Automatischer Konto-Report-Export: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 12. Januar 2022, 13:23 Uhr

Konto-Reports können automatisch ausgeführt werden. Das Ergebnis wird in einem definierten Laufwerk abgelegt.

Anlage Konto-Report

Zuerst muss der zu exportierende Konto-Report erstellt und parametriert werden.

Dazu wie folgt vorgehen:

Konto-Report aus Navigator mit grünem Plus erzeugen
Den gewünschten Zeitmaßstab eintragen. (Normalerweise Tag oder Monat)
Die gewünschten Konten/Eigenschaften auswählen.
Den notwendigen Konto-Report-Export auswählen.
Konto-Report umbenennen. (Wichtig für Name von automatisch exportierten Dateien)

Wichtig: Für den Export muss eine Exporteinstellung ausgewählt werden:

Exporteinstellung wählen

Weitere Informationen, wie ein Konto-Report angelegt wird, sind hier zur finden.

Anschließend kann der Export getestet werden.

Dazu einfach im Reiter "Export" das gewünschte Exportfile angeben. Danach noch Pläne (oder Personal bzw. Berufsgruppen) auswählen, Zeitbereich einstellen und auf "Ausführen" klicken.

Ist alles richtig eingestellt, wird die angegebene Datei je nach eingestelltem Export gefüllt.

Welche Exporteinstellung ist gerade ausgewählt?

Kontoreport auswählen
In der Werkzeugleiste bei "Export - "Exporteinstellungen auswählen" auf den Pfeil klicken
Exporteinstellung anzeigen

Exporteinstellungen

Nun erscheint die Information

Informationsfenster

Anlage automatischer Konto-Report Export

Um dem Daemon-Prozess die zu exportierenden Konto-Reports mitzuteilen, müssen diese in den Systemeinstellungen eingetragen werden:

In Systemeinstellungen - Gruppe "Exporteinstellungen" - Eigenschaft "Automatische Kontoreport Exports" einen neuen Eintrag machen:

Automatischen Konto-Report Export anlegen

Danach müssen im erzeugten "Automatischen Konto-Report-Export" die gewünschten Einstellungen getroffen werden.

Konto-Report auswählen
Etwaige Ressourcen auswählen. (Falls nichts ausgewählt, gilt "Systemweit")
Ordner für erstellte Dateien. (Dateiname = Name des ausgewählten Konto-Report)
Monat in Vergangenheit (-1 für keine): Anzahl der zu exportierenden Monate in Vergangenheit, vom aktuellen Monat ausgehend
Monate in Zukunft: Anzahl der zu exportierenden Monate in Zukunft, vom aktuellen Monat ausgehend
Fixes von-/bis Datum: Hier kann ein fixes von-/bis Datum für den Export definiert werden
Beginn zur Stunde auswählen
Dateiname ohne Zeitstempel: Muss auf ja gesetzt weden, wenn das File täglich ersetzt werden soll
Nur aktuellen Tag exportieren --> Wenn nur der Stand des aktuellen Tages exportiert werden soll (z.B. Kartennummer). --> Achtung: Nur in Verbindung mit Zeitmaßstab = Tag verwenden.

Parametrierung Automatischer Konto-Report-Export

Hinterlegung des "Automatischen Konto-Report-Export" in Systemeinstellungen.

Parametrierung Automatischer Konto-Report-Export

Manueller Funktionstest

Ein manueller Funktionstest kann über einen Rechtsklick auf den Reiter des Automatischen Konto-Reports durchgeführt werden. Der Konto-Report wird in dem zuvor definierten Ordner abgelegt.

Automatischen Konto-Report Export testen

Mögliche technische Hindernisse können sein:

Der Benutzer, welcher den Alex-Dienst ausführt, hat andere Berechtigungen als der Benutzer, mit dem in Alex gearbeitet wird
Die Netzwerkfreigabe erlaubt keinen Schreibzugriff auf den angegebenen Ordner

Es wird täglich zur definierten "Beginnstunde" eine Datei mit dem gewünschten Format auf das gewählte Verzeichnis gelegt.

Konto-Report-Export

Der Konto-Report-Export definiert das Format, wie die Daten exportiert werden.

In den meisten Fällen existieren folgende Konto-Report-Export Möglichkeiten:

Report-Export Standard
Konto-Report Export wie 'Kopieren'
evt. auch weitere, kundenspezifische Formate

Falls das gewünschte Format noch nicht auswählbar ist, muss ein neuer Konto-Report-Export angelegt werden:

Navigatoransicht auf Anpassungsansicht wechseln.

Konto-Report-Export anlegen.

Konto-Report-Export anlegen

Die gewünschten Prozeduren hinterlegen. Die Prozeduren können in der Softwareentwicklung erfragt werden (Programmierung notwendig!)

Tagesschnittstelle in Verbindung mit dem Automatischen Konto-Report-Export

Weiters können Tagesinformationen in Kombination mit dem "Automatischen Konto-Report-Export" aus Alex^® exportiert werden. Nähere Informationen zum Export Tagesinformationen finden Sie hier.

Bit Factory interne Zusatzinfos

Aktivierung

@@ Zeile 15: / Zeile 15: @@
 Wichtig: Für den Export muss eine Exporteinstellung ausgewählt werden:
-{{AlexBild|Export wählen|[[Datei:KR_export.png|550px]]|}}
+{{AlexBild|Exporteinstellung wählen|[[Datei:KR_export.png|550px]]|}}
-Weitere Informationen wie ein Konto-Report angelegt wird finden Sie [[Konto-Report/Parametrierung|hier.]]
+Weitere Informationen, wie ein Konto-Report angelegt wird, sind [[Konto-Report/Parametrierung|hier]] zur finden.
 Anschließend kann der Export getestet werden.
@@ Zeile 27: / Zeile 27: @@
 <br />
-==== Welche Exporteinstellung ist gerade ausgewählt? ====
+====Welche Exporteinstellung ist gerade ausgewählt?====
-* Kontoreport auswählen
+*Kontoreport auswählen
-* In der Werkzeugleiste bei "Export - "Exporteinstellungen auswählen" auf den Pfeil klicken
+*In der Werkzeugleiste bei "Export - "Exporteinstellungen auswählen" auf den Pfeil klicken
-* Exporteinstellung anzeigen
+*Exporteinstellung anzeigen
 {{AlexBild|Exporteinstellungen|[[Datei:Exporteinstellungen.PNG]]|}}
-* Nun erscheint die Information
+*Nun erscheint die Information
-{{AlexBild|Informationsfenster|[[Datei:Infotextt.PNG|250px]]|}}<br />
+{{AlexBild|Informationsfenster|[[Datei:Infotextt.PNG|250px]]|}}
+<br />
 ===Anlage automatischer Konto-Report Export===
@@ Zeile 63: / Zeile 64: @@
 {{AlexBild|Parametrierung Automatischer Konto-Report-Export|[[Datei:AKRE_ok.png|450px]]|}}
-==== Manueller Funktionstest ====
+====Manueller Funktionstest====
 Ein '''manueller Funktionstest''' kann über einen Rechtsklick auf den Reiter des Automatischen Konto-Reports durchgeführt werden. Der Konto-Report wird in dem zuvor definierten Ordner abgelegt.
@@ Zeile 77: / Zeile 78: @@
 '''Es wird täglich zur definierten "Beginnstunde" eine Datei mit dem gewünschten Format auf das gewählte Verzeichnis gelegt.'''
-=== Konto-Report-Export ===
+===Konto-Report-Export===
 Der Konto-Report-Export definiert das Format, wie die Daten exportiert werden.
 In den meisten Fällen existieren folgende Konto-Report-Export Möglichkeiten:
-* [[Report-Export Standard]]
+*[[Report-Export Standard]]
-* [[Konto-Report Export wie 'Kopieren']]
+*[[Konto-Report Export wie 'Kopieren']]
-* evt. auch weitere, kundenspezifische Formate
+*evt. auch weitere, kundenspezifische Formate
 Falls das gewünschte Format noch nicht auswählbar ist, muss ein neuer Konto-Report-Export angelegt werden:
-* [[Supervisoren Kompaktübersicht Windows#Navigatoransicht|Navigatoransicht]] auf Anpassungsansicht wechseln.
+*[[Supervisoren Kompaktübersicht Windows#Navigatoransicht|Navigatoransicht]] auf Anpassungsansicht wechseln.
-* Konto-Report-Export anlegen.
+*Konto-Report-Export anlegen.
 {{AlexBild|Konto-Report-Export anlegen|[[Datei:KRE_anlegen.png|500px]]|}}
-* Die gewünschten Prozeduren hinterlegen. Die Prozeduren können in der Softwareentwicklung erfragt werden (Programmierung notwendig!)
+*Die gewünschten Prozeduren hinterlegen. Die Prozeduren können in der Softwareentwicklung erfragt werden (Programmierung notwendig!)
 <br />