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| ==Konto-Report== | | ==Konto-Report== |
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| Mit der Reportfunktion können die berechneten Daten in gewohnter Form ausgewertet werden (Konto-Report). Es steht ein eigener Programmpunkt hierfür im Navigator zur Verfügung.
| | Konto-Reports können von dazu berechtigten Benutzern angelegt werden und von allen anderen (dazu berechtigten) Benutzern ausgeführt werden. |
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| Es besteht auch die Möglichkeit, Auswertungen für Einzelmitarbeiter zu starten.
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| ===Konto-Report anlegen===
| | Konto-Reports bieten umfassende Einstellungsmöglichkeiten, um |
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| [[Datei:ReportLeer 2020.png]]
| | * für das gesamte Personal oder |
| | * bestimmte Bereiche/Planungseinheiten |
| | * alle Berufsgruppen oder nur bestimmte Berufsgruppen |
| | * diverse Konten auszuwerten und/oder auch |
| | * diverse Personalstammdaten anzuzeigen |
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| Bei Erstellung eines neuen Konto-Reports empfehlen wir, diesen zuerst umzubenennen, um ihn für spätere Auswertungen einfacher wieder zu finden.
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| [[bild:Report_umbenennen.JPG]]
| | Die Konten können dabei |
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| ====Konten auswählen====
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| [[bild:Werteauswahl.png]]
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| Mit '''„Werteauswahl bearbeiten“''' aus der Gruppe '''„Allgemein“''' können die gewünschten Summen ausgewählt werden.
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| Der weitere Vorgang entspricht der Summenauswahl bei den Summenansichten.
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| ====Konten auswählen aus Abrechnung====
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| Ab der Version 2019.24 gibt es die Möglichkeit, die Summen auch über die "Werteauswahl - aus Abrechnung" zu suchen.
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| [[Datei:Werteauswahl ausAbrechnung.png]]
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| Die Funktion ist gleich wie im Monatsplan in den Summenspalten (Konto einfügen - aus Abrechnung). | |
| Es wird folgendes Suchfenster geöffnet:
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| [[Datei:Werteauswahl ausAbrechnung Suchfenster.png]]
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| Man kann in diesem Suchfenster mehrere Konten (STRG-Taste gedrückt halten) auswählen und durch einen Klick auf "Öffnen" dem Report hinzufügen.
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| ===Parameter auswerten===
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| Personalstammdaten können über diese Funktion dem Report hinzugefügt werden.
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| Dazu muss in der Werteauswahl der Punkt "Parameter-Auswahl bearbeiten" angeklickt werden:
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| [[Bild:Konto-Report_Parameter_Auswahl.PNG]]
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| Anschließend können alle Parameter (Mitarbeiter-Stammdaten) ausgewählt werden:
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| [[Bild:Konto-Report Parameter einstellen.PNG|250px]]
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| Je nachdem welche Parameter Sie ausgewählt haben, sind diese nun im Konto-Report sichtbar:
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| Hier zum Beispiel eine Auswertung von Geschlecht, Beschäftigungsausmaß in Prozent, Berufsgruppe und Abwesenheitsstunden
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| [[Bild:Konto-Report Parameter.PNG]]
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| ===Planungscodes auswerten===
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| Ab der Version 2017.14 gibt es die Möglichkeit, die Dauer und Anzahl des jeweiligen Planungscodes ohne Kombi-Projekt auszuwerten.
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| Nähere Informationen finden Sie hier [[Planungscode Auswertung]]
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| ===Spalten/Summen umbenennen===
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| Nachdem beim Erstellen eines Konto-Reports die Werteauswahl getroffen wurde, und somit die Konten in der Auswertung angezeigt werden,
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| ist es möglich eine eigene Bezeichnung für diese Konten zu vergeben.
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| Dies ist besonders dann hilfreich, wenn die Konten für die Mitarbeiter auf den ersten Blick nicht leicht verständlich sind oder es intern eigene Bezeichnungen für die ausgewerteten Konten gibt.
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| Eine Beschreibung dazu finden Sie '''[[Konto-Report: Spalten umbenennen|hier]]'''.
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| ('''Achtung''': dies geht nur im Kontoreport!).
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| Ab V2015 wird bei den auszuwertenden Konten im Tooltip die langschriftliche Bezeichnung angezeigt. Siehe [[Konto-Report: Tooltip bei Konten]]
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| ===Einstellungsmöglichkeiten Werkzeugleiste===
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| ====Erw. Einstellungen - Namen in getrennten Zellen====
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| [[Datei:Konto Report ErwEinstellungen Name in getrennten Spalten.png]]
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| Durch diese Einstellung wird der Zuname, Vorname und die Personalnummer nicht gemeinsam in einer Spalte, sondern in 3 getrennten Spalten angezeigt:
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| [[Datei:Konto Report Name in getrennten Spalten.png|Konto Report - Name in getrennten Spalten]]
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| ====Zeileninformation (Organisationsmaßstab)====
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| [[bild:Organisationsmaßstab.png]]
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| Standardmäßig wird die Auswertung je Mitarbeiter ermittelt. Bei Bedarf kann auch auf die übrigen Verdichtungsvarianten gewechselt werden. Die diesbezügliche Einstellung erfolgt über den Pfeil nach unten beim Symbol '''„Organisationsmaßstab“''' aus der Gruppe '''„Datenauswahl“'''.
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| [[bild:Organisation_Bereich1.jpg]]
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| Entsprechend der Auswahl passen sich die Summen der Auswertung an. Es kann beispielsweise eine Zwischensumme pro Bereich ausgewertet werden:
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| [[bild:Organisation_bereich2.jpg]]
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| ====Zeitmaßstab====
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| [[bild:Zeitmaßstab.png]]
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| Ob es sich um eine Tages-/Wochen-/Monats-/Quartals- oder Jahresauswertung handelt, wird durch Klick auf den Pfeil nach unten beim Symbol '''„Zeitmaßstab“''' aus der Gruppe '''„Datenauswahl“''' festgelegt. Standardmäßig handelt es sich um eine Monatsauswertung.
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| Welche Einstellung getroffen wurde, wird über das Häkchen neben der Variante angezeigt.
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| '''ACHTUNG:''' Wird hier Jahr ausgewählt und im Zeitbereich wird nur zB 01.07. - 31.12. ausgewählt, so wird in der Auswertung trotzdem das '''ganze''' Jahr ausgewertet!
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| Das gleiche gilt für Quartal/Monat/Woche
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| [[bild:Zeitmaßstab_markiert.PNG]]
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| ====Nullspalten/Nullzeilen unterdrücken====
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| ====Gesamtsummen einstellen====
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| Hier gibt es die Möglichkeit die Gesamtsummen ein bzw. auszuschalten oder aber auch [[Konto-Report:_Nur_Gesamt_ein/aus|nur die Gesamtsummen]] (ohne die Monats-/Wochen-/Tagesspalten) anzuzeigen.<br>
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| [[Datei:KR Gesamteinaus.png]]
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| | * je Mitarbeiter oder |
| | * je Planungseinheit/Bereich und oder Berufsgruppe aufsummiert werden |
| | * und dies je Tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr |
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| ===Einstellungsmöglichkeiten Benutzerspezifisch=== | | ===Einstellungsmöglichkeiten Benutzerspezifisch=== |
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| Genaue Infos zur Funktionsweise siehe [[Konto-Report: Inaktive Mitarbeiter auswerten|Konto-Report: Inaktive Mitarbeiter]] | | Genaue Infos zur Funktionsweise siehe [[Konto-Report: Inaktive Mitarbeiter auswerten|Konto-Report: Inaktive Mitarbeiter]] |
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| ===Konto-Report: Reportgruppen===
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| [[Privilegienverwaltung#Verwaltung_von_Reportgruppen|Dokumentation für die Zuteilung der Konto-Reports in Reportgruppen]]
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| ====Konto-Report: Entfernen einer hinterlegten Reportgruppe====
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| Ab der Version 2015 gibt es die Möglichkeit, eine hinterlegte Reportgruppe bei einem Konto-Report wieder zu entfernen, damit der Report wieder unter den Standard-Reports aufscheint.
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| Nähere Informationen finden Sie hier [[Konto-Report: Entfernen einer hinterlegten Reportgruppe]]
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| Ab der Version 2021.12 kann die Zuordnung der Reportgruppen auch in den Systemeinstellungen im Reiter "Konto-Report" erfolgen.
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| Die Zuordnung einer Reportgruppe in den Systemeinstellungen übersteuert aber NICHT eine eventuell bereits zugeordnete Gruppe direkt im Konto-Report.
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| D.h. das Verschieben in eine Gruppe funktioniert nur für Reports, welche noch keiner Reportgruppe zugeordnet sind.
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| Mit dieser Funktion ist es auch möglich die Standard-Reports in eine Gruppe zu verschieben. Diese Reports können nicht verändert werden und konnten bisher auch nicht in eine andere Gruppe verschoben werden.
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| {| class="wikitable" border="1" style="border-collapse:collapse; border-color:#E8E8E8; vertical-align:top" cellspacing="50" cellpadding="5"
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| |- style="background-color:#3C3C58; color:#FFFFFF; text-align:center"
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| | colspan="5" |'''Standardreports in Gruppe verschieben'''
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| |- style="background-color:#FFD317; text-align:center"
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| |Standardreports sind keiner Gruppe zugeordnet
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| |Hinterlegung einer Gruppe in den Systemeinstellungen
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| |Ergebnis
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| |- style="vertical-align:top"
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| [[Datei:Standardreports ungeschützt.png]]
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| [[Datei:Systemeinstellung KontoReport.png]]
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| [[Datei:Standardreports in Gruppe verschoben.png]]
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| ===Benutzereinstellungen: Ausführen verhindern===
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| Bei allen Benutzern gibt es eine Gruppe "Konto-Report". In dieser befinden sich folgende Properties:
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| Automatisches Ausführen verhindern
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| Vor Ausführen abspeichern erzwingen
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| Nähere Informationen finden Sie hier [[Benutzereinstellungen: Ausführen verhindern]]
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| === Spezielle Auswertungskonten ===
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| ====Eintritts- Austrittsdatum in getrennten Spalten====
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| Ab der Version 2018.06 ist es möglich, das Beschäftigt von und Beschäftigt bis getrennt anzeigen.
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| [[Bild:Ddd.PNG]]
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| Diese Konten findet man unter "Personal Info"
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| [[Bild:Personalinfo.PNG]]
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| ====Urlaubsrest zum Ende Anspruchsjahr====
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| Ab der Version 2018.06 gibt es das neue Konto "Urlaub Rest Ende"
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| Mit diesem Konto kann der Urlaubsrest mit Ende ausgewertet werden.
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| Es erscheint der Restwert, bevor die neue Zubuchung mitgerechnet wird.
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| Beispiel: Zubuchung im Jänner
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| [[Bild:UrlaubsrestEndeJahr.PNG]]
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| Beispiel: Zubuchung im März
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| [[Bild:UrlaubsrestEndeJahrZubuchunng.PNG]]
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| ====Zubuchungstag für Urlaub====
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| Ab der Version 2018.06 gibt es unter Personal Info das neue Konto "Zubuchungstag für Urlaub"
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| [[Bild:ZubuchungstagUrlaub.PNG]]
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| ===Konto-Report für Selbstbedienungsbenutzer=== | | ===Konto-Report für Selbstbedienungsbenutzer=== |
Konto-Report
Konto-Reports können von dazu berechtigten Benutzern angelegt werden und von allen anderen (dazu berechtigten) Benutzern ausgeführt werden.
Konto-Reports bieten umfassende Einstellungsmöglichkeiten, um
- für das gesamte Personal oder
- bestimmte Bereiche/Planungseinheiten
- alle Berufsgruppen oder nur bestimmte Berufsgruppen
- diverse Konten auszuwerten und/oder auch
- diverse Personalstammdaten anzuzeigen
Die Konten können dabei
- je Mitarbeiter oder
- je Planungseinheit/Bereich und oder Berufsgruppe aufsummiert werden
- und dies je Tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr
Einstellungsmöglichkeiten Benutzerspezifisch
Allgemein
Unter der Kartei „Allgemein“ werden die Bereiche, Planungseinheiten und Berufsgruppen festgelegt. Wenn die Auswertung für Einzelmitarbeiter gedacht ist, kann von einer zusätzlichen Auswahl der Planungseinheit abgesehen werden. Fehlt die Berufsgruppenauswahl, werden alle Berufsgruppen für die Auswertung herangezogen.
Personen
Mit Hilfe der Karte „Personen“ besteht die Möglichkeit der Einzelauswertung für einen oder mehrere Mitarbeiter. Diese müssen nicht auf der gleichen Planungseinheit beschäftigt sein.
Zeitbereich
Unter der Kartei „Zeitbereich“ wird der auszuwertende Zeitraum festgelegt. Standardmäßig handelt es sich dabei um den aktuellen Monat.
Export
Hier kann ein Pfad mit einer entsprechenden Endung (zB .txt oder .csv) hinterlegt werden, um die Ergebnisse eines Reports in eine Datei zu exportieren.
Im Web-UI funktioniert das so: Konto Report Export WebUI
Hier kann definiert werden, ob inaktive Mitarbeiter mit ausgewertet werden sollen.
Genaue Infos zur Funktionsweise siehe Konto-Report: Inaktive Mitarbeiter
Anlegen von automatischen Konto-Report-Export
ALEX bietet die Möglichkeit beliebige Konto-Reports automatisch auszuführen.
Nähere Informationen finden Sie hier Konto-Report-Export
Konto-Report für Selbstbedienungsbenutzer
Für Selbstbediener können eigene Reports erstellt werden. siehe Konto-Report für Selbstbedienungsbenutzer
Konto-Report mit Kostenstellen
Siehe Kostenstellen und Konto-Report
Konto-Report Web-Service
Siehe Kontoreport-WebService
Konto-Report direkt aus Dienstplan aufrufen
Ab 2021.02: Der definierte Report muss in den Stammdaten der Planungseinheit unter "Konto-Report" hinterlegt werden:
Anschließend erscheint in der Werkzeugleiste das Reportsymbol:
Wird nun dieses Symbol angeklickt, öffnet sich der definierte Konto-Report aus dem Dienstplan heraus und kann dann wie gewohnt ausgeführt werden.
