Automatischer Konto-Report-Export

Der automatische Konto-Report-Export ist eine Programmfunktion, die es ermöglicht einen Konto-Report periodisch am Server auszuführen.

Die durch den Konto-Report erzeugte Exportdatei wird auf einem Verzeichnis abgelegt und kann von dort zur weiteren Verarbeitung abgeholt werden.

Dies kann durch

direkten Zugriff über das Dateisystem
ein Webservice

erfolgen.

Anlage Konto-Report

Zuerst muss der zu exportierende Konto-Report erstellt und parametriert werden.

Dazu wie folgt vorgehen:

Konto-Report aus Navigator mit grünem Plus erzeugen
Den gewünschten Zeitmaßstab eintragen. (Normalerweise Tag oder Monat)
Die gewünschten Konten/Eigenschaften auswählen.
Den notwendigen Konto-Report-Export auswählen.
Konto-Report umbenennen. (Wichtig für Name von automatisch exportierten Dateien)

Wichtig: Für den Export muss eine Exporteinstellung ausgewählt werden:

Exporteinstellung wählen

Weitere Informationen, wie ein Konto-Report angelegt wird, sind hier zur finden.

Anschließend kann der Export getestet werden.

Dazu einfach im Reiter "Export" das gewünschte Exportfile angeben. Danach noch Pläne (oder Personal bzw. Berufsgruppen) auswählen, Zeitbereich einstellen und auf "Ausführen" klicken.

Ist alles richtig eingestellt, wird die angegebene Datei je nach eingestelltem Export gefüllt.

Welche Exporteinstellung ist gerade ausgewählt?

Kontoreport auswählen
In der Werkzeugleiste bei "Export - "Exporteinstellungen auswählen" auf den Pfeil klicken
Exporteinstellung anzeigen

Exporteinstellungen

Nun erscheint die Information

Informationsfenster

Anlage automatischer Konto-Report Export

Um dem Daemon-Prozess die zu exportierenden Konto-Reports mitzuteilen, müssen diese in den Systemeinstellungen eingetragen werden:

In Systemeinstellungen - Gruppe "Exporteinstellungen" - Eigenschaft "Automatische Kontoreport Exports" einen neuen Eintrag machen:

Automatischen Konto-Report Export anlegen

Danach müssen im erzeugten "Automatischen Konto-Report-Export" die gewünschten Einstellungen getroffen werden.

Konto-Report auswählen
Etwaige Ressourcen auswählen
- Falls nichts ausgewählt, gilt "Systemweit"
- Kleinste Ressource zumindest Plaungseinheit, Personal liefert keine Ergebnisse
Ordner für erstellte Dateien (Dateiname = Name des ausgewählten Konto-Report)
Monat in Vergangenheit (-1 für keine, 0 für 1 Monat): Anzahl der zu exportierenden Monate in Vergangenheit, vom aktuellen Monat ausgehend
Monate in Zukunft: Anzahl der zu exportierenden Monate in Zukunft, vom aktuellen Monat ausgehend
Fixes von-/bis Datum: Hier kann ein fixes von-/bis Datum für den Export definiert werden
Beginn zur Stunde auswählen
Dateiname ohne Zeitstempel: Muss auf Ja gesetzt werden, wenn das File täglich ersetzt werden soll
Nur aktuellen Tag exportieren --> Wenn nur der Stand des aktuellen Tages exportiert werden soll (z.B. Kartennummer). --> Achtung: Nur in Verbindung mit Zeitmaßstab = Tag verwenden.

Parametrierung Automatischer Konto-Report-Export

Hinterlegung des "Automatischen Konto-Report-Export" in Systemeinstellungen.

Parametrierung Automatischer Konto-Report-Export

Manueller Funktionstest

Ein manueller Funktionstest kann über einen Rechtsklick auf den Reiter des Automatischen Konto-Reports durchgeführt werden. Der Konto-Report wird in dem zuvor definierten Ordner abgelegt.

Automatischen Konto-Report Export testen

Mögliche technische Hindernisse können sein:

Der Benutzer, welcher den Alex-Dienst ausführt, hat andere Berechtigungen als der Benutzer, mit dem in Alex gearbeitet wird
Die Netzwerkfreigabe erlaubt keinen Schreibzugriff auf den angegebenen Ordner

Es wird täglich zur definierten "Beginnstunde" eine Datei mit dem gewünschten Format auf das gewählte Verzeichnis gelegt.

Konto-Report-Export

Der Konto-Report-Export definiert das Format, wie die Daten exportiert werden.

In den meisten Fällen existieren folgende Konto-Report-Export-Möglichkeiten:

Report-Export Standard
Konto-Report Export wie 'Kopieren'
Konto-Report Export Standard JSON
evtl. auch weitere, kundenspezifische Formate

Falls das gewünschte Format noch nicht auswählbar ist, kann ein neuer Konto-Report-Export angelegt werden:

Navigatoransicht auf Anpassungsansicht wechseln

Konto-Report-Export anlegen

Konto-Report-Export anlegen

Die gewünschten Prozeduren hinterlegen.
- Die Prozeduren können in der Softwareentwicklung erfragt werden (Programmierung notwendig!)

Tagesschnittstelle in Verbindung mit dem Automatischen Konto-Report-Export

Weiters können Tagesinformationen in Kombination mit dem "Automatischen Konto-Report-Export" aus Alex^® exportiert werden. Nähere Informationen zum Export Tagesinformationen finden Sie hier.

Webservice - Automatischer Konto-Report-Export

Der automatische Konto-Report-Export ist auch über das Webservice auslesbar. Mehr dazu erfahren Sie hier.

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