Referenzfälle und Abrechnungsdokumentation

Referenzfälle und Abrechnungsdokumentation

Warum gibt es die Referenzfälle?

Ziele:

1. Qualitätssicherung gegen Regressionen
2. einheitliches Vorgehen bei Neuinbetriebnahmen und Systemerweiterungen
3. Verbesserung des Hotline-Prozesses bei Berechnungsanfragen

Was ist ein Referenzfall?

Wir unterscheiden zwei Arten von Referenzfällen

1. Checkliste: möglichst einfache Szene, welche die Funktion in allen Details aufzeigt
2. Snapshot: Fehler oder Sonderfall aus dem laufenden Betrieb

Checkliste - Abrechnungscheckliste Unter einer Abrechnungscheckliste verstehen wir die Dokumentation der Abrechnungsdetails beim Kunden nach einem normierten Muster. Wir unterscheiden

• vollständige Abrechnungscheckliste(Aufbaucheckliste): die Abrechnungsmodalitäten des Kunden werden anhand des Organisationsgesprächs in diese Checkliste eingetragen (z.B. Wien Herz-Jesu)

Hinweis: werden beim Kunden einzelne Bereiche/Berufsgruppen o.ä. nicht gleichzeitig mit dem restlichen System in Betrieb genommen, wird für jeden Bereich ein eigener Ordner erstellt

• Work in Progress (WIP): die Mustervorlagen der Abrechnungscheckliste im jeweiligen Kundenordner werden im laufenden Betrieb durch Informationen die sich aus dem Kundenkontakt ergeben befüllt (z.B. Wien BHS)

Ordnerstruktur

Die Referenzfälle und Checklisten sind im jeweiligen Kundenordner zu finden. Bitte folgende Ordnerstruktur verwenden:

Aufbauchecklisten: //DROPBOX/Office/Kunden-Schriftverkehr/Kundenordner/Aufbau_Kunde.doc

Work in Progress: //DROPBOX/Office/Kunden-Schriftverkehr/Kundenordner/Abrechnungscheckliste_WIP_Kunde.doc

Referenzfälle: //DROPBOX/Office/Kunden-Schriftverkehr/Kundenordner/Referenzfälle/Checkliste/bfx_config + db

Snapshots: //DROPBOX/Office/Kunden-Schriftverkehr/Kundenordner/snapshot/Thema_Station/bfx_config + db

Abläufe - wann kommt was in Snaphot: Export (max 10, nicht zu alt - 2 Jahre max) - wann kommt etwas in die Checkliste: wenn es zu diesem Thema noch nichts in der Checkliste steht, was direkt zur Lösung führt

Richtlinien

• 1 Plan Pro Abrechnung
• 1 Schema für "garantierte Summen" pro Plan -> nur für die Kunden relevant
• Referenzwerte müssen gesetzt sein
• Trennzeichen pro Überschrift auf Checkliste
• Durchnummerierung der Fälle -> in der Abrechnungscheckliste Bezug darauf (siehe Ref.2a-d)

Abrechnungscheckliste

• 1.Pkt: Aufzählung diverser Abrechnungsvarianten -> nur bei Unterschieden
• auch für kleine Kunden* laufend für bestehende Kunden anlegen