Konto-Report: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 20. Februar 2023, 17:11 Uhr

Konto-Reports können von dazu berechtigten Benutzern angelegt werden und von allen anderen (dazu berechtigten) Benutzern ausgeführt werden.

Konto-Reports bieten umfassende Einstellungsmöglichkeiten, um

für das gesamte Personal oder
bestimmte Bereiche/Planungseinheiten
alle Berufsgruppen oder nur bestimmte Berufsgruppen
diverse Konten auszuwerten und/oder auch
diverse Personalstammdaten anzuzeigen

Die Konten können dabei

je Mitarbeiter oder
je Planungseinheit/Bereich und oder Berufsgruppe aufsummiert werden
und dies je Tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr

Reports ausführen

1. Im Navigator bei Konto-Report auf das Fernglas klicken

2. Im Suchfenster den gewünschten Report mit einem Doppelklick auswählen und öffnen

gewünschten Konto-Report auswählen und öffnen

3. Unter "Allgemein" oder "Personen" auswählen, welches Personal man auswerten möchte

4. Unter "Zeitbereich" auswählen, welchen Zeitraum man auswerten möchte.

5. In der Werkzeugleiste auf "Ausführen" klicken

Im folgenden Beispiel wurde die Anspruchsliste für Urlaub gewählt, das ist ein Alex^®-Standard-Report, der bei allen Kunden für alle eingestellten Anspruchsarten zur Verfügung steht.

Die unten erläuterten Einstellungsmöglichkeiten werden von Alex^® je Benutzer gemerkt, wenn man also den gleichen Report das nächste Mal öffnet, sind z. B. Bereich/Pläne/Berufsgruppen/Personal ... bereits ausgewählt.

Anspruchsliste für Urlaub

Einstellungsmöglichkeiten Benutzerspezifisch

Allgemein

Unter der Kartei „Allgemein“ werden die Bereiche, Planungseinheiten und Berufsgruppen festgelegt.

Wählt man einen oder mehrere Bereiche aus, so werden alle Planungseinheiten von diesen Bereichen ausgewertet, diese müssen dann nicht noch extra unter "Planungseinheit" ausgewählt werden.

Wenn die Auswertung für Einzelmitarbeiter gedacht ist, kann von einer Auswahl der Bereiche oder Planungseinheiten abgesehen werden, dann wird die Auswahl nur unter "Personal" getroffen.

Fehlt die Berufsgruppenauswahl, werden alle Berufsgruppen für die Auswertung herangezogen.

Personen

Mithilfe der Auswahl „Personen“ besteht die Möglichkeit der Einzelauswertung für einen oder mehrere Mitarbeiter. Diese müssen nicht auf der gleichen Planungseinheit beschäftigt sein. Eine zusätzliche Auswahl von Planungseinheiten oder Bereichen ist unter "Allgemein" möglich.

Zeitbereich

Unter der Kartei „Zeitbereich“ wird der auszuwertende Zeitraum festgelegt. Standardmäßig handelt es sich dabei um den aktuellen Monat.

Zeitbereich auswählen

Hier ist es auch möglich, mehrere Zeitbereiche auszuwählen, wenn man etwa die Weihnachtszeit zweier Jahre miteinander vergleichen möchte:

Auswahl mehrerer Zeitbereiche

Export

Hier kann ein Pfad mit einer entsprechenden Endung (z.B. .txt oder .csv) hinterlegt werden, um die Ergebnisse eines Reports in eine Datei zu exportieren.

Das Format des Exports hängt dabei von der eingestellten Exporteinstellung ab (nur für berechtigte Benutzer umstellbar).

Folgende Formate (Exporteinstellungen) sind standardmäßig vorhanden:

Der Export funktioniert im Web-UI folgendermaßen: Konto Report Export WebUI

Inaktivzeiten

Hier kann definiert werden, ob inaktive Mitarbeiter mit ausgewertet werden sollen.

Genaue Infos zur Funktionsweise siehe Konto-Report: Inaktive Mitarbeiter

Berechtigungen

Standardmäßig kann jeder Benutzer einen ungeschützten Report sehen und ausführen.
- Benutzer kann im Report aber nur jene Objekte auswerten, für die er Berechtigungen hat
Reports können durch die Zuteilung einer Reportgruppe mit einer Berechtigung geschützt und nur bestimmten Benutzern angezeigt werden. Nähere Informationen finden Sie hier.
Wenn bei dem Benutzer der Parameter "Bearbeitungsmaske bei lesender Zugriffserlaubnis sperren" gesetzt ist, dann benötigt er zum Öffnen des Reports die Berechtigung "Report ändern".

Ab der Version 2021.16 gibt es auch die Möglichkeit, eine eigene Berechtigung zum Öffnen zu definieren (somit braucht der Benutzer nicht die Berechtigung "Report ändern" und kann dennoch die gewünschten Reports öffnen):

Hier kann dann eine bestehende oder selbst definierte Berechtigung ausgewählt werden.

Weitere Funktionen für Konto-Reports

Automatischer Konto-Report-Export

ALEX bietet die Möglichkeit, beliebige Konto-Reports automatisch auszuführen, dies kann von berechtigten Benutzern angelegt werden.

Nähere Informationen finden Sie hier: Konto-Report-Export

Konto-Report für Selbstbedienungsbenutzer

Für Selbstbediener können eigene Reports erstellt werden. Siehe Konto-Report für Selbstbedienungsbenutzer

Konto-Report mit Kostenstellen

Siehe Kostenstellen und Konto-Report

Konto-Report Web-Service

Siehe Kontoreport-WebService

Konto-Report direkt aus Dienstplan aufrufen

Wurde ein Konto-Report zum direkten Aufruf bei einer Planungseinheit hinterlegt, so kann dieser direkt vom Dienstplan aus geöffnet werden:
In der Werkzeugleiste gibt es dann ein Reportsymbol:

Konto-Report direkt im Dienstplan aufrufen

Wird nun dieses Symbol angeklickt, öffnet sich der definierte Konto-Report aus dem Dienstplan heraus und kann dann wie gewohnt ausgeführt werden.

@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
 Konto-Reports können von dazu berechtigten Benutzern angelegt werden und von allen anderen (dazu berechtigten) Benutzern ausgeführt werden.
+<span><br /></span>
 Konto-Reports bieten umfassende Einstellungsmöglichkeiten, um
@@ Zeile 10: / Zeile 10: @@
 *diverse Personalstammdaten anzuzeigen
+<span><br /></span>
 Die Konten können dabei
@@ Zeile 17: / Zeile 17: @@
 *und dies je Tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr
-<br />
+<span /><br />
 ==Reports ausführen==
+<span><br /></span>
 . Im Navigator bei Konto-Report auf das Fernglas klicken [[Datei:Konto-Report Suche oeffnen.png]]
 . Im Suchfenster den gewünschten Report mit einem Doppelklick auswählen und öffnen {{AlexBild|gewünschten Konto-Report auswählen und öffnen|[[Datei:Konto-Report Suchfenster.png]]|}}
+<span><br /></span>
 . Unter "Allgemein" oder "Personen" auswählen, welches Personal man auswerten möchte
@@ Zeile 33: / Zeile 33: @@
 . In der Werkzeugleiste auf "Ausführen" klicken
+<span><br /></span>
 Im folgenden Beispiel wurde die Anspruchsliste für Urlaub gewählt, das ist ein {{Alex}}-Standard-Report, der bei allen Kunden für alle eingestellten Anspruchsarten zur Verfügung steht.
@@ Zeile 40: / Zeile 40: @@
 {{AlexBild|Anspruchsliste für Urlaub|[[Datei:Anspruchsliste Urlaub mit Allgemein Auswahl.png]]|}}
-<br />
+<span /><br />
 ===Einstellungsmöglichkeiten Benutzerspezifisch===
@@ Zeile 50: / Zeile 50: @@
 Wählt man einen oder mehrere Bereiche aus, so werden alle Planungseinheiten von diesen Bereichen ausgewertet, diese müssen dann nicht noch extra unter "Planungseinheit" ausgewählt werden.
+<span><br /></span>
 Wenn die Auswertung für Einzelmitarbeiter gedacht ist, kann von einer Auswahl der Bereiche oder Planungseinheiten abgesehen werden, dann wird die Auswahl nur unter "Personal" getroffen.
+<span><br /></span>
 Fehlt die Berufsgruppenauswahl, werden <u>alle</u> Berufsgruppen für die Auswertung herangezogen.
@@ Zeile 69: / Zeile 69: @@
 {{AlexBild|Auswahl mehrerer Zeitbereiche|[[Datei:Zeitbereich zweizeilig.png]]|}}
+<span><br /></span>
 ====Export====
@@ Zeile 82: / Zeile 82: @@
 * [[Konto-Report Export Standard JSON]]
+<span><br /></span>
 Der Export funktioniert im Web-UI folgendermaßen: [[Konto Report Export WebUI]]
@@ Zeile 111: / Zeile 111: @@
 Nähere Informationen finden Sie hier: [[AutomaticAccountsReportExport|Konto-Report-Export]]
-<br />
+<span /><br />
 ===Konto-Report für Selbstbedienungsbenutzer===
@@ Zeile 126: / Zeile 126: @@
 ===Konto-Report direkt aus Dienstplan aufrufen===
-Wurde ein Konto-Report zum direkten Aufruf bei einer Planungseinheit hinterlegt, so kann dieser direkt vom Dienstplan aus geöffnet werden: <br>In der Werkzeugleiste gibt es dann ein Reportsymbol:<br>
+Wurde ein Konto-Report zum direkten Aufruf bei einer Planungseinheit hinterlegt, so kann dieser direkt vom Dienstplan aus geöffnet werden: <span><br /></span>In der Werkzeugleiste gibt es dann ein Reportsymbol:<span><br /></span>
 {{AlexBild|Konto-Report direkt im Dienstplan aufrufen|[[Datei:KR Werkzeugleiste.png|700px]]|}}
-<br>Wird nun dieses Symbol angeklickt, öffnet sich der definierte Konto-Report aus dem Dienstplan heraus und kann dann wie gewohnt ausgeführt werden.
+<span><br /></span>Wird nun dieses Symbol angeklickt, öffnet sich der definierte Konto-Report aus dem Dienstplan heraus und kann dann wie gewohnt ausgeführt werden.
-<br />
+<span /><br />
 ==Links==
+*[[Datei:YouTubeLogoMitText.png|verweis=https://www.youtube.com/watch?v=gwmdYP46W4A|50x50px]] [https://youtu.be/w_nlvRD7UFw?t=311 Videomitschnitt vom Webinar]
 *[[Konto-Report/Parametrierung|Parametrierung]]
 *[[Excel - Tipps und Tricks|Excel Tipps und Tricks]]