Dienstplanschulung: Unterschied zwischen den Versionen

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|'''Dauer'''
|'''Dauer'''
|- style="vertical-align:top"
|- style="vertical-align:top"
|Selbstbediener/Dienstplaner - Basis
|Dienstplaner - Basis
|4 Stunden
|4 Stunden
|-
|-
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=BASIS Schulung=
=Dienstplaner - BASIS Schulung=
==Ausgangssituation==
==Begrüßung==
 
* Kurze Einleitung und Info über Alex® (Seit 1993, ...)
* Erklärung
** Was ist bisher geschehen?
** Wer sind die Supervisoren?
** Vorgehensweise bei Problemen: Dienstplaner --> Supervisoren --> Bit Factory
* Schulung findet im ECHT-System statt --> nur bei Aufforderung speichern


*Erklärung
**Was ist bisher geschehen?
**Wer sind die Supervisoren?
**Vorgehensweise bei Problemen: Dienstplaner --> Supervisoren --> Bit Factory
*Mitarbeiter & Dienste bereits angelegt
*Mitarbeiter & Dienste bereits angelegt


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===Dienstplan öffnen===
===Dienstplan öffnen===


*Dienstplan über Navigator
* über Dienstplansuche
*Karteiblatt mit Monat, Status, Planungseinheit erklären
* Reiter erklären
*Reiter über x schließen
* Datumsauswahl erklären + AUSFÜHREN
*Zuletzt verwendet - Plan wieder öffnen
* Dienstplan öffnen & wieder schließen
* über zuletzt verwendet öffnen


===Bildschirmaufbau===
===Bildschirmaufbau===
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*Legende: Planungscodes / Dienste / ev. Aufgaben / ev. Sonderabrechnungen erklären --> bei Fehler --> Info an Supervisoren
*Legende: Planungscodes / Dienste / ev. Aufgaben / ev. Sonderabrechnungen erklären --> bei Fehler --> Info an Supervisoren


===Bildschirmeinstellungen===
===Bildschirmoberfläche===


*Plan vergrößern --> Ausblenden von Navigator
* Werkzeugleiste
*Zellen Größer / Kleiner
** Zellen kleiner / größer / breiter / schmäler / höher / niedriger
*Zellen Schmaler/Breiter
*Balken verziehen
*Legende: Plansymbole vergrößern
*Plan Ein- / Mehrzeilig
*Fadenkreuz
*Benachbarte Wochen anzeigen
*Standard wiederherstellen


===Mitarbeiter sortieren===
* Balken verziehen
* Monitor
** Benachbarte Wochen anzeigen
** Standard wiederherstellen
* Arbeitsblatt besprechen
** Namensspalte
*** Personal sortieren
** Kalenderzeile
** Summenspalten
** Legende
*** Zellen optimale Breite
* '''→ Bildschirmeinstellungen speichern'''


===Speichern ("Stapelgeschichte")===
<br />


===Basisfunktionen===
== Dienstplanung ==


*Dienst eintragen (ein Tag / mehrere Tage)
=== Grundlagen ===
*3. Kalenderzeile / Dienstsummen
*Dienst wechseln
*Planungscode eintragen (ein Tag / mehrere Tage)
*Löschen Dienst/Planungscode(über Werkzeugleiste / rechte Maustaste)


===TODO: Erfassung Dienstplan (Status Planung)===
* Dienste eintragen
** an einem Tag
** an mehreren Tagen (einzeln oder "durchziehen")
** zurücklegen bzw. blauer Zeiger oder wechseln
** 3. Kalenderzeile (Anzahl pro Tag)
* Dienste löschen
** an einem Tag
** an mehreren Tagen (einzeln oder "durchziehen")
** zurücklegen bzw. blauer Zeiger
* Kombidienst
* WZM anlegen (wenn notwendig)
** 1. volle Woche Dienste erfassen
** [[Wochenzeitmodell erstellen|Wochenzeitmodell-Editor]] oder [[Wochenzeitmodell aus Muster übernehmen#Wochenzeitmodell aus eingetragenen Diensten .C3.BCbernehmen|Muster übernehmen]]
* Planungscodes ganzer Tag
** an einem Tag
** an mehreren Tagen (einzeln oder "durchziehen")
** zurücklegen bzw. blauer Zeiger oder wechseln
** löschen mit rechter Maustaste - "Planungscode löschen"
** 3. Kalenderzeile (Anzahl pro Tag)
* Planungscodes stundenweise
* <span class="ve-pasteProtect">Texterfassung</span>
* Poolzuteilungen
** einen oder mehrere Tage über Dienstplan bzw. über Namensspalte


===[[Statustreppe]] vollständig erklären (Flipchart)===
→ '''Alles rückgängig machen'''


*Beachtung der Summen *
=== <span class="mw-headline ve-pasteProtect">[[Statustreppe]]</span> ===
*eventuell: Status nicht erzeugt --> Planung


===Besprechung der Summen===
* vollständig erklären
* Wechsel in Planung
* Bildschirmeinstellung ein-/mehrzeilig


*Soll
===<span class="mw-headline ve-pasteProtect">Dienstplan erfassen</span>===
*Total
*Plus / Minus


===Basisfunktionen II===
=== <span class="mw-headline ve-pasteProtect">Arbeitszeitgesetz-Prüfungen</span> ===


*Kommt/Gehtfenster erklären
* Einstellungen besprechen und Beispiele herzeigen
*Planungscode im Kommt/Gehtfenster eintragen
* Meldungsfenster und Symbole in der Namensspalte besprechen
*Kombidienst eintragen


===Spezialfunktionen===
=== <span class="mw-headline ve-pasteProtect">Summenspalten</span> ===


*Texte
* Konten erklären
*Meldungsfenster
*Poolzuteilungen


===Statuswechsel: Planung --> Ist===
=== <span class="mw-headline ve-pasteProtect">[[Statustreppe]]</span> ===


*Hinweis: Statuswechsel retour nur von Supervisoren möglich
* vollständig erklären
* Wechsel in Status Ist


===Ausdruck, [[Ausdruckeinstellungen|Druckeinstellung]]===
== Ausdruck ==


*Druckeinstellungen gemeinsam treffen und speichern
* Dienstplan drucken
*Monatsplan
* [[Druckeinstellungen]]
*Wochenplan
** Anzahl Mitarbeiter pro Seite
*Stundennachweis
** Summenschema hinterlegen
* Wochenausdruck
* Stundennachweis
** für einen bzw. alle Mitarbeiter


===Istzeiterfassung BASIS===
==Istzeiterfassung==


*Plusstunden, Minusstunden eintragen
=== <span class="mw-headline ve-pasteProtect">Automatische Zeiterfassung</span> ===
*anderen Dienst
*Dienst am freien Tag
*Abwesenheiten
**ganzer Tag (Krankenstand)
**stundenweise Abwesenheit im Kommt/Geht - Fenster (Arztbesuch)


===Jahresplan===
* Umrandungen erklären
* Dienst ändern
* Zusatzdienst
* Dienst löschen
* Planungscode eintragen
** ganzer Tag / stundenweise
* Standeskontrolle einschalten
** Schwarzes Fragezeichen
** Oranges Fragezeichen
** Grünes Plus
*** ev. Einstellung der Minuten für Anzeige grünes Plus anpassen
* Stempelfehler bearbeiten
** Farbliche Hinterlegung der Uhr im K/G erklären
** Stempelzeit im "Nicht-rechnen" wenn gewünscht anrechnen
* Stundennachweis: * bei manueller K/G-Korrektur


===Wiki - Hilfe===
=== <span class="mw-headline ve-pasteProtect">Manuelle Zeiterfassung</span> ===


==weitere Vorgehensweise==
* Umrandungen erklären
* Istzeiterfassung wiederholen
** Dienst ändern
** Zusatzdienst
** Dienst löschen
** Planungscode eintragen
*** ganzer Tag / stundenweise
** K/G Änderungen
*** Verlängerung (vor Dienstbeginn, nach Dienstende)
*** Verkürzung (späterer Beginn, früheres Ende)
*** Pause gearbeitet, Pause verlängern


Im Anschluss an die Basisschulung folgen die Übungswochen.
==Abschluss==


In dieser Zeit sind die während der Schulung begonnenen Dienstpläne zu vervollständigen.
* Hilfe (Symbolleiste)
* Zusammenfassung Aufgaben für Kunde


Alle Fragen werden notiert und in der [[Aufbauschulung]] gemeinsam besprochen, sollten die Fragen nicht bereits im Vorfeld mit den Supervisoren abgeklärt worden sein.
<br />
<br>
=Dienstplaner - AUFBAU Schulung=
<br>
<br>
=AUFBAU Schulung=


==Fragen==
==Fragen==


*alle Fragen auf Flipchart notieren
*alle Fragen auf Flipchart notieren
*Themenkreise bilden
*Thematisch gesammelt abarbeiten


==Wiederholung==
==Wiederholung==


*Erklärung Benutzeroberfläche
=== <span class="mw-headline ve-pasteProtect">Automatische Zeiterfassung</span> ===
**Navigator, Werkzeugleiste, Symbolleiste
 
*Öffnen Dienstplan
* Umrandungen erklären
**Zuletzt verwendet
* Dienst ändern
**über Navigator --> AUSFÜHREN!
* Zusatzdienst
*Planung
* Dienst löschen
**Dienste eintragen / Löschen
* Planungscode eintragen
**Kombination aus Dienst und Abwesenheit eintragen und löschen
** ganzer Tag / stundenweise
* Standeskontrolle einschalten
** Schwarzes Fragezeichen
** Oranges Fragezeichen
** Grünes Plus
*** ev. Einstellung der Minuten für Anzeige grünes Plus anpassen
* Stempelfehler bearbeiten
** Farbliche Hinterlegung der Uhr im K/G erklären
** Stempelzeit im "Nicht-rechnen" wenn gewünscht anrechnen
* Stundennachweis: * bei manueller K/G-Korrektur
* Summenspalten
* Genehmigungsverfahren
** Anträge aktueller Monat
** Genehmiger-Dashboard
** Direktes Genehmigen
** Ablauf E-Mails
 
=== <span class="mw-headline ve-pasteProtect">Manuelle Zeiterfassung</span> ===


==Istzeiterfassung==
* Umrandungen erklären
* Istzeiterfassung wiederholen
** Dienst ändern
** Zusatzdienst
** Dienst löschen
** Planungscode eintragen
*** ganzer Tag / stundenweise
** K/G Änderungen
*** Verlängerung (vor Dienstbeginn, nach Dienstende)
*** Verkürzung (späterer Beginn, früheres Ende)
*** Pause gearbeitet, Pause verlängern


*Dienstwechsel
* Summenspalten
*Abwesenheiten (Krankenstandstag)
* Genehmigungsverfahren
*Abwesenheit über längeren Zeitraum (Krankenstandswoche)
** Anträge aktueller Monat
*Zusatzdienst am freien Tag
** Genehmiger-Dashboard
*Dienst löschen
** Direktes Genehmigen
*Plusstunden am Tag
** Ablauf E-Mails
*Minusstunden am Tag
*Stundenweise Abwesenheit Dienstende
*Stundenweise Abwesenheit während Dienst
*Unterschied Planungscode ganzer Tag / Kommt-/Geht
*Einsatz Rufbereitschaft
**vor / nach Mitternacht


==neue Funktionen==
==neue Funktionen==


*Kommt/Geht eintragen über Werkzeugleiste (Kopierfunktion)
*Kommt/Geht eintragen über Werkzeugleiste
*nächsten/vorherigen öffnen
* nächsten / vorherigen öffnen
**Jahresplan für ganze Planungseinheit
** Jahresplan für ganze Planungseinheit
*Besetzungsansicht
* Jahresplan für Mitarbeiter
*Istzeiten bestätigen
** Umschalten Monate
* Besetzungsansicht
* Istzeiten bestätigen


==Abrechnung==
==Abrechnung==


*Bestätigung der Tages-, Wochenüberstunden
*Voraussetzungen:
*Umbuchung am Monatsende / Abschlussbuchungen
** Alle Änderungen müssen eingetragen sein
*Besprechung div. Kundenspezifika
** Alle Stempelfehler müssen korrigiert sein
*Stundennachweis
** Es darf keine offenen Anträge geben
*Info Lohnarten
** Es darf keine schweren Fehler geben
*Lohnartenliste
* Bestätigung der Tages-, Wochenüberstunden
*[[Statustreppe]]: Ist --> Abgeschlossen
* Umbuchung am Monatsende / Abschlussbuchungen
**retour nur von Supervisoren möglich
* Besprechung div. Kundenspezifika
* Stundennachweis
* Info Lohnarten
* Lohnartenliste
* [[Statustreppe]]: Ist --> Abgeschlossen
** retour nur von Supervisoren möglich
 
== Abschluss ==
 
* Hilfe (Symbolleiste)
* Zusammenfassung Aufgaben für Kunde


[[Kategorie: Schulungschecklisten]]
[[Kategorie: Schulungschecklisten]]
[[Kategorie:Johanna - Dokumentation nicht fertig]]
[[Kategorie:Johanna - Dokumentation nicht fertig]]

Version vom 30. Juli 2021, 09:16 Uhr

Checkliste zur Schulung von Dienstplanverantwortlichen (unabhängig von der Oberfläche)

Ablauf
Inhalt Dauer
Dienstplaner - Basis 4 Stunden
Dienstplaner - Aufbau 4 Stunden


Dienstplaner - BASIS Schulung

Begrüßung

  • Kurze Einleitung und Info über Alex® (Seit 1993, ...)
  • Erklärung
    • Was ist bisher geschehen?
    • Wer sind die Supervisoren?
    • Vorgehensweise bei Problemen: Dienstplaner --> Supervisoren --> Bit Factory
  • Schulung findet im ECHT-System statt --> nur bei Aufforderung speichern
  • Mitarbeiter & Dienste bereits angelegt

Benutzeroberfläche

  • Einstieg mit eigenem Benutzer
  • Erklärung Benutzeroberfläche
    • Symbolleiste
    • Werkzeugleiste
    • Navigator
  • Änderung Passwort

Dienstplan

Dienstplan öffnen

  • über Dienstplansuche
  • Reiter erklären
  • Datumsauswahl erklären + AUSFÜHREN
  • Dienstplan öffnen & wieder schließen
  • über zuletzt verwendet öffnen

Bildschirmaufbau

  • Namensspalte
  • Kalenderzeilen
  • Summenspalten
  • Legende: Planungscodes / Dienste / ev. Aufgaben / ev. Sonderabrechnungen erklären --> bei Fehler --> Info an Supervisoren

Bildschirmoberfläche

  • Werkzeugleiste
    • Zellen kleiner / größer / breiter / schmäler / höher / niedriger
  • Balken verziehen
  • Monitor
    • Benachbarte Wochen anzeigen
    • Standard wiederherstellen
  • Arbeitsblatt besprechen
    • Namensspalte
      • Personal sortieren
    • Kalenderzeile
    • Summenspalten
    • Legende
      • Zellen optimale Breite
  • → Bildschirmeinstellungen speichern


Dienstplanung

Grundlagen

  • Dienste eintragen
    • an einem Tag
    • an mehreren Tagen (einzeln oder "durchziehen")
    • zurücklegen bzw. blauer Zeiger oder wechseln
    • 3. Kalenderzeile (Anzahl pro Tag)
  • Dienste löschen
    • an einem Tag
    • an mehreren Tagen (einzeln oder "durchziehen")
    • zurücklegen bzw. blauer Zeiger
  • Kombidienst
  • WZM anlegen (wenn notwendig)
  • Planungscodes ganzer Tag
    • an einem Tag
    • an mehreren Tagen (einzeln oder "durchziehen")
    • zurücklegen bzw. blauer Zeiger oder wechseln
    • löschen mit rechter Maustaste - "Planungscode löschen"
    • 3. Kalenderzeile (Anzahl pro Tag)
  • Planungscodes stundenweise
  • Texterfassung
  • Poolzuteilungen
    • einen oder mehrere Tage über Dienstplan bzw. über Namensspalte

→ Alles rückgängig machen

Statustreppe

  • vollständig erklären
  • Wechsel in Planung
  • Bildschirmeinstellung ein-/mehrzeilig

Dienstplan erfassen

Arbeitszeitgesetz-Prüfungen

  • Einstellungen besprechen und Beispiele herzeigen
  • Meldungsfenster und Symbole in der Namensspalte besprechen

Summenspalten

  • Konten erklären

Statustreppe

  • vollständig erklären
  • Wechsel in Status Ist

Ausdruck

  • Dienstplan drucken
  • Druckeinstellungen
    • Anzahl Mitarbeiter pro Seite
    • Summenschema hinterlegen
  • Wochenausdruck
  • Stundennachweis
    • für einen bzw. alle Mitarbeiter

Istzeiterfassung

Automatische Zeiterfassung

  • Umrandungen erklären
  • Dienst ändern
  • Zusatzdienst
  • Dienst löschen
  • Planungscode eintragen
    • ganzer Tag / stundenweise
  • Standeskontrolle einschalten
    • Schwarzes Fragezeichen
    • Oranges Fragezeichen
    • Grünes Plus
      • ev. Einstellung der Minuten für Anzeige grünes Plus anpassen
  • Stempelfehler bearbeiten
    • Farbliche Hinterlegung der Uhr im K/G erklären
    • Stempelzeit im "Nicht-rechnen" wenn gewünscht anrechnen
  • Stundennachweis: * bei manueller K/G-Korrektur

Manuelle Zeiterfassung

  • Umrandungen erklären
  • Istzeiterfassung wiederholen
    • Dienst ändern
    • Zusatzdienst
    • Dienst löschen
    • Planungscode eintragen
      • ganzer Tag / stundenweise
    • K/G Änderungen
      • Verlängerung (vor Dienstbeginn, nach Dienstende)
      • Verkürzung (späterer Beginn, früheres Ende)
      • Pause gearbeitet, Pause verlängern

Abschluss

  • Hilfe (Symbolleiste)
  • Zusammenfassung Aufgaben für Kunde


Dienstplaner - AUFBAU Schulung

Fragen

  • alle Fragen auf Flipchart notieren
  • Thematisch gesammelt abarbeiten

Wiederholung

Automatische Zeiterfassung

  • Umrandungen erklären
  • Dienst ändern
  • Zusatzdienst
  • Dienst löschen
  • Planungscode eintragen
    • ganzer Tag / stundenweise
  • Standeskontrolle einschalten
    • Schwarzes Fragezeichen
    • Oranges Fragezeichen
    • Grünes Plus
      • ev. Einstellung der Minuten für Anzeige grünes Plus anpassen
  • Stempelfehler bearbeiten
    • Farbliche Hinterlegung der Uhr im K/G erklären
    • Stempelzeit im "Nicht-rechnen" wenn gewünscht anrechnen
  • Stundennachweis: * bei manueller K/G-Korrektur
  • Summenspalten
  • Genehmigungsverfahren
    • Anträge aktueller Monat
    • Genehmiger-Dashboard
    • Direktes Genehmigen
    • Ablauf E-Mails

Manuelle Zeiterfassung

  • Umrandungen erklären
  • Istzeiterfassung wiederholen
    • Dienst ändern
    • Zusatzdienst
    • Dienst löschen
    • Planungscode eintragen
      • ganzer Tag / stundenweise
    • K/G Änderungen
      • Verlängerung (vor Dienstbeginn, nach Dienstende)
      • Verkürzung (späterer Beginn, früheres Ende)
      • Pause gearbeitet, Pause verlängern
  • Summenspalten
  • Genehmigungsverfahren
    • Anträge aktueller Monat
    • Genehmiger-Dashboard
    • Direktes Genehmigen
    • Ablauf E-Mails

neue Funktionen

  • Kommt/Geht eintragen über Werkzeugleiste
  • nächsten / vorherigen öffnen
    • Jahresplan für ganze Planungseinheit
  • Jahresplan für Mitarbeiter
    • Umschalten Monate
  • Besetzungsansicht
  • Istzeiten bestätigen

Abrechnung

  • Voraussetzungen:
    • Alle Änderungen müssen eingetragen sein
    • Alle Stempelfehler müssen korrigiert sein
    • Es darf keine offenen Anträge geben
    • Es darf keine schweren Fehler geben
  • Bestätigung der Tages-, Wochenüberstunden
  • Umbuchung am Monatsende / Abschlussbuchungen
  • Besprechung div. Kundenspezifika
  • Stundennachweis
  • Info Lohnarten
  • Lohnartenliste
  • Statustreppe: Ist --> Abgeschlossen
    • retour nur von Supervisoren möglich

Abschluss

  • Hilfe (Symbolleiste)
  • Zusammenfassung Aufgaben für Kunde
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