Abrechnung Österreich: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 25. September 2023, 14:07 Uhr

Die Alex^® - Abrechnung Österreich( auch V7-Standardabrechnung Österreich, 7Up) ist eine Sammlung von Programmfunktionen und Konzepten zur Bewertung von Arbeitszeit nach der in der österreichischen angewandten Praxis.

Dazu wird jeder Planungseintrag (Dienst, Planungscode, ev. Aufgabe) mit Schemen hinterlegt.

Damit ist für jede Zeitstrecke definiert, welche Schemakonten zu füllen sind.

Diese Konten werden summiert und auf Tages, Wochen, Monats und Durchrechnungszeitraumebene gegen die Sollzeit und weitere Parameter(Überstundenpauschale, Aufwertungsgrenzen,...) abgeglichen, um einer Bewertung zugeführt.

Situationen, die eines manuellen Eingriffs bedürfen, führen zu ungeklärten Zuständen, die mit Umbuchungen, Planungscodemarkierungen und Fehlermarkierungen aufzulösen sind.

Sonderabrechnungen

Sonderabrechnungen sind spezielle Abrechnungsformen, die

für ein Monat / einen Tag / einen Zeitbereich gelten,

manuell zu bestätigen sind (z. B. Stationsvertretung) und

meistens Auswirkungen für die Lohnverrechnung haben.

Es gibt drei unterschiedliche Verwendungen

Monat
Tag
Kommt / Geht

Wird eine Sonderabrechnung angelegt, so wird im Hintergrund automatisch das dazugehörige Konto definiert. Zu finden sind diese Konten immer in der Summengruppe Konten aus Sonderabrechnungen: Spezialitäten.

Sonderabrechnungen müssen nach der Anlage den jeweiligen Objekten (z. B.: Systemeinstellungen/Bereich/Planungeinheit) Bereich: Verwendete Werkzeuge: Sonderabrechnungen zugewiesen werden.

Anlage

Bei der Anlage der Sonderabrechnung ist darauf zu achten, dass keine Sonderzeichen, Punkte, Umlaute oder Leerzeichen im Namen enthalten sind!

Unterstrich ist erlaubt
Im Feld Sonderabrechnungen: Bezeichnung sind diese Zeichen erlaubt

Monat

Beispiel: Anzahl der konsumierten Mittagessen soll einmal pro Monat für den Mitarbeiter erfasst werden:

Systemeinstellungen Sonderabrechung Mittagessen

Sonderabrechnung einem Objekt zuweisen
Verwendete Werkzeuge	Zugewiesene Sonderabrechnungen

Die Anzahl der konsumierten Essen kann über € Spezielle Monatswerte beim Personal über den Dienstplan oder über den Jahresplan erfasst werden.

Alle konsumierten Essen eines Monats können auf einmal erfasst werden.

Sonderabrechnung je Monat erfassen

Rechte-Maus-Klick auf den Personalnamen im Dienstplan oder Rechte-Mausklick auf den Monatsnamen im Jahresplan

Ergebnis sichtbar in den Konten

Tag

Beispiel: Anlage einer Sonderabrechnung zum Erfassen der Vertretungszulage pro Tag:

Anlage neue Sonderabrechnung Vertretungszulage

Die Vertretungszulage kann pro Kalendertag einmal eingetragen werden.

Zum Eintragen der Vertretungszulage wird die Sonderabrechnung aus der Legende an dem gewünschten Tag eintragen oder am Tag über € Spezielle Tageswerte die Vertretungszulage auf ja gestellt.

Ergebnis Eintrag Sonderabrechnung Vertretungszulage

Kommt / Geht

Beispiel: Erfassung Rufbereitschafts-Kilometer

Anlage der Sonderabrechnung zur Erfassung der Fahrten bei Rufbereitschaftseinsätzen.

Die Kilometeranzahl pro Einsatz soll am Personal hinterlegt werden. Beim Einsatz selbst wird nur mehr hinterlegt, ob eine Fahrt stattgefunden hat oder nicht.

Durch die Eigenschaft Systemeinstellungen: Sonderabrechnungen: 'Property' zeigen? wird ein Parameter Personal: Allgemein: 'Bezeichnung der Sonderabrechnung' Wertangelegt, mit welchem der Wert je Personal erfasst werden kann.

Anlage neue Sonderabrechnung mit Property am Personalstamm

Personalstamm mit Property aus Sonderabrechnung

Im Kommt/Geht-Fenster kann über den Button Sonderabrechnung erfassen ausgewählt werden, ob der Mitarbeiter die Kilometer vergütet bekommt oder nicht.

Sonderabrechnung im Kommt/Geht-Fenster eintragen

In der Summenspalte werden pro angewählter RB-Fahrt die hinterlegten Kilometer verrechnet.

Ergebnis Eintrag Sonderabrechnung RBD: Kilometer je Einsatz

Farbe hinterlegen

Bei der Anlage von Sonderabrechnungen kann eine gewünschte Farbe ausgewählt werden.

Systemeinstellungen - Sonderabrechnungen

Beispiel
Anzeige der Sonderabrechnung in der Legende	Anzeige im Dienstplan nach Eintragung der Sonderabrechnung

Zusatzinfo: Damit im Dienstplan der farbige Balken angezeigt wird, muss in den Bildschirmeinstellungen die Funktion "Aufgaben/Extras als Farbstreifen" aktiviert werden.

Schemaspezifikationen

Siehe Schemaspezifikationen

Totalspezifikationen

Über die Totalspezifikationen kann die Berechnung verschiedener Totalstunden beeinflusst werden.

Es werden verschiedene Totals unterschieden:

Total für Tagesfehler

Hier kann hinterlegt werden, welche Stunden für Tagesfehler anrechenbar sind. Diese Stunden werden in Alex unter dem Begriff "gesammelte Zeit" verwaltet.

Beispiel: Ein gewisses Abrechnungsschema darf nie einen Tagesfehler auslösen (z.B. Nachtdienste bei den Ärzten)

Standard Wert: Total für Fehlermarkierung (Standard)

Total für Wochenfehler

Hier kann hinterlegt werden, welche Stunden für Wochenfehler anrechenbar sind. Diese Stunden werden in Alex unter dem Begriff "gesammelte Zeit" verwaltet.

Beispiel: Ein gewisses Abrechnungsschema darf nie einen Wochenfehler auslösen (z.B. Nachtdienste bei den Ärzten)

Standard Wert: Total für Fehlermarkierung (Standard)

Soll für Basis Wochenfehler

Diese Zeitkontosammlung definiert, welcher Grenzwert für Wochenüberstunden heranzuziehen ist.

Diese Einstellung kann in Kombination mit dem Parameter "Schwellenwert für Wochenüberstunden, Variante" = "Das Größere von "Schwellenwert" und "Soll" " verwenden.

Damit kann z. B. die Anforderung abgedeckt werden, dass der Grenzwert prinzipiell 40 ist, aber bei Mitarbeitern, welche in einer Woche bereits ein höheres Soll (z.B. wegen Rahmenplan) haben, soll in dieser Woche das Wochensoll herangezogen werden.

Genauere Infos siehe Issue #2535

Total für AZG-Prüfung

Hier kann hinterlegt werden, welche Stunden für Arbeitszeitgesetzprüfungen relevant sind.

Diese Stunden werden in Alex unter dem Begriff "gesammelte Zeit" verwaltet.

Beispiel: Rufbereitschafts-Nichtleistungsstunden werden standardmäßig nicht als AZG-Stunden angerechnet. Hier kann dieses Schema bei Bedarf angerechnet werden

Standard Wert: Total für AZG (Standard)

(=Arbeitszeit - Arbeitszeit Dienste(Bezahlte Pause) Standard)

Genauere Infos siehe hier.

Total für AZG-Prüfung "Maximale WÖCHENTLICHE Arbeitszeit"

Hier kann hinterlegt werden, welche Stunden für die maximale Wochenarbeitszeit in der Einzelwoche herangezogen werden.

Genauere Infos siehe hier.

Total für AZG-Prüfung "Maximale WÖCHENTLICHE Arbeitszeit im Schnitt"

Hier kann hinterlegt werden, welche Stunden für die durchschnittliche Wochenarbeitszeit herangezogen werden.

Genaue Infos siehe hier.

Total für Ausgleichsruhe in AZG-Prüfung "Mindestruhezeit zwischen zwei Diensten"

Hier kann hinterlegt werden, welche Stunden für die Berechnung der verlängerten Ruhezeit herangezogen werden.

Siehe hier.

Total für NSchwAG

Hier kann hinterlegt werden, welche Schemen für die Berechnung der NSchwAG-Stunden anrechenbar sind.

Diese Stunden werden in Alex unter dem Begriff "gesammelte Zeit" verwaltet.

Standard-Wert: Arbeitszeit in Nacht (Standard) (beinhaltet die Stunden lt. Parameter Überstunden in Nacht)

ACHTUNG!!!!

Die Spezifikation wird ignoriert, sobald der Parameter "NSchwAG ab/bis Stunde anwenden" auf JA gesetzt wird

Achtung: Eine Kombination von Spezifikation und diesem Parameter ist nicht möglich!!!!

Möchte ich die Grenzen der Parameter "NSchwAG ab/bis Stunde" anwenden, so muss ich in der Totalspezifikation als Standard-Wert "Arbeitszeit NschwAg" hinterlegen! Siehe auch Issue #979

Die Berechnung der "Arbeitszeit NSchwAG" Konten wird hier genauer beschrieben.

Anlage dann so:

Total für Bewertung

Hier kann hinterlegt werden, welche Stunden für die Aufwertung am DRZ-Ende anrechenbar sind.

Diese Stunden werden in Alex unter dem Begriff "gesammelte Zeit" verwaltet.

Beispiel: Hausbereitschaften - Die halbe Nichtleistungszeit muss als Arbeitszeit angerechnet werden.

Standard-Wert: Total für Bewertung (Standard)

Total für 'Zeitausgleich aus Krank'

Falls gewünscht, muss hier eine gesammelte Zeit hinterlegt werden, zB: "Abwesend Zeitausgleich Standard"

Auswirkung:

Keine Hinterlegung: Keine Änderung
Wird hier das Schema für den Zeitausgleich hinterlegt, so wird für einen Tag mit Krankenstand und mit geplantem Zeitausgleich (mit Schema lt. diesem Parameter) der geplante ZA auch im Ist berechnet - auch wenn ZA nur in Planung eingetragen war. (OGH-Urteil.)
Wichtig: Als Krankenstand gelten alle Abwesenheiten mit einem Schematyp "Abw. wegen Krankheit"

Genaue Informationen siehe "Abwesenheiten bei geplantem Zeitausgleich"

Standard-Wert: keiner

Total für 'NSchwAg-Ausgleich aus Krank'

Falls gewünscht, muss hier eine gesammelte Zeit hinterlegt werden, zB: "Abwesend Zeitausgleich NSchwAG Standard"

Auswirkung: analog zu "Total für 'Zeitausgleich aus Krank'" => siehe oben

Standard-Wert: keiner

Genaue Informationen siehe "Abwesenheiten bei geplantem Zeitausgleich"

Total für Schwerarbeit Z4+5

Auswirkung: siehe Schwerarbeitsverordnung_(7up)

Standard-Wert: Arbeitszeit

Total für Tag +/-

Falls gewünscht, kann hier die Berechnung des +/- am Tag bearbeitet werden.

Das +/- am Tag ist verantwortlich für die farbliche Hinterlegung des Dienstes bei Mehr-/Minusstunden am Tag im Dienstplan.

Standard-Wert: Gesamt

Total für Arbeitszeit 19-7 für "Überwiegend Nachtarbeit"

Standard-Wert: Info Überwiegend Nachtarbeit (Hilfskonto)

In diesem Konto sind alle ARBEITSZEITEN zwischen 19:00 und 07:00 enthalten.

ACHTUNG: Soll zu diesem Konto ein bestimmtes Schema dazugerechnet oder abgezogen werden, muss ein neues Konto programmiert werden, welches nur die Stunden zwischen 19:00 - 07:00 enthält.

Verwendet man ein Schema, welches AUSSCHLIESSLICH im Zeitbereich von 19:00 - 07:00 vorkommt, ist keine zusätzliche Programmierung nötig und man kann das gewünschte Konto mit dem jeweiligen Faktor addieren oder subtrahieren.

Beschreibung der Funktion "Überwiegend Nachtarbeit" siehe hier.

Total für Arbeitszeit Gesamt für "Überwiegend Nachtarbeit"

Standard-Wert: Arbeitszeit Total

In diesem Konto sind alle ARBEITSZEITEN des jeweiligen Monats enthalten, von diesem dann 50% zwischen 19:00-07:00 geleistet werden muss..

Spezielle Schemen können hier mit dem jeweiligen Faktor dazugerechnet oder abgezogen werden.

Weiters kann als Total z.B. auch das Konto "Gesamt Total" hinterlegt werden. Dann würden auch die Abwesenheiten in die Basis mitberechnet werden. (siehe z.B. #7998)

Beschreibung der Funktion "Überwiegend Nachtarbeit" siehe hier.

Vertragsspezifikationen

Bei einer Vertragsspezifikation handelt es sich um eine neue Ebene, die beim Mitarbeiter hinterlegt wird. Auf dieser Ebene können Parameter gesetzt werden. Eine Vertragsspezifikation wird z.B. angelegt für spezielle Abschlussbuchungen, spezielle Überstundenbewertungen

Im Personalstamm sind nun diese neuen Verträge sichtbar:

Weiters ist für jeden angelegten Vertag ein eigener Punkt im Navigator sichtbar - hier können dann auch die diversen Varianten angelegt werden:

Weitere Beispiele:

AZG-Vertrag (für Schwangere Mitarbeiterinnen)
Überstundenbewertungen (Vollzeit/Teilzeit)

Reihenfolge Vererbung

Wenn man mehrere Vertragsspezifikationen hat, kann über die Reihenfolge eingestellt werden, welche Vertragsspezifikation beim Vererben höhere Priorität hat.

Reihenfolge 1 = oberste Priorität

Grundsätzlich sollte man bei der Reihenfolge unter 1000 bleiben.

Ansonsten ist zu beachten, dass es bereits folgende Reihenfolgen gibt:

Sollvertrag: 1000
Bewertungsverträge: 2000
Berufsgruppe: 3000
Stamm-Planungseinheit: 5000

Beispiel: Man könnte die Vertragsspezifikation auch mit einer Reihenfolge von 3001 erst nach der Berufsgruppe einordnen

Tagesarten

Über die definierten Tagesarten wird die Tagessollberechnung, die Überstundenwertigkeiten, sowie die Zuordnung der Zeiten zu den entsprechenden Tagesart-spezifischen Konten je Schema gesteuert.

Weiters werden die Tagesarten bei diversen Funktionen abgefragt wie beispielsweise

Hintergrunddienste
Schemaanpassungen wegen Verwendung von Hintergrunddiensten
gesperrte Tagesarten bei Planungscodes
etc.

Die Standard-Tagesarten sind in der Gruppe "Tagesarten Standard" hinterlegt.

Parameter-Gruppe "Tagesarten Standard"

Die Ermittlung der Tagesart funktioniert in folgender Reihenfolge:

Tagesarten Spezial
Tagesarten Kalender
Tagesarten Standard
1. Wenn gesetzlicher Feiertag -> Tagesart "Feiertag"
2. Sonst Tagesart "Montag" -"Sonntag"

Spezielle Tagesarten

Über den Tagesarten-Kalender können die Standard-Tagesarten wiederkehrend durch spezielle Tagesarten ersetzt werden.

Über den Reiter "Tagesarten spezial" kann für ein spezifisches Datum die Tagesart einmalig geändert werden.

Folgende Tagesarten stehen zur Verfügung:

Halbes Soll (Werktag)
- Tagessoll = die Hälfte des im Parameter definierten Tagessolls
- Tagesart für Kontenrahmen = Werktag
- funktioniert NICHT bei Sollberechnungsvariante "Rahmenplan"
Immer Halbes Soll (Werktag)
- Tagessoll = die Hälfte des im Parameter definierten Tagessolls oder bei Rahmenplan die Hälfte des Dienstsolls
- Tagesart für Kontenrahmen = Werktag
Kein Soll (laut Kalender)
- Tagessoll = 0
- Tagesart für Kontenrahmen = laut Kalender
Kein Soll (Werktag)
- Tagessoll = 0
- Tagesart für Kontenrahmen = Werktag
max. 4h (Werktag)
- Tagessoll = max. 4 Stunden
  - ist der Tagesoll-Parameter am Personalstamm (bzw. das Dienstsoll bei Rahmenplan) kleiner als 4 Stunden, so bleibt der Sollwert unverändert
  - Achtung: Es wird (unabhängig zur Sollberechnungsvariante) immer fix der im Personalstamm hinterlegte Wert herangezogen - es findet keine etwaige Aliquotierung statt
- Tagesart für Kontenrahmen = Werktag
max. 4h (Sonntag)
- Tagessoll = wie "max. 4h (Werktag)"
- Tagesart für Kontenrahmen = Sonntag
Viertel Soll (Werktag)
- Tagessoll = 1/4 des im Personalstamm hinterlegten Parameterwertes (bzw. das Dienstsoll bei Rahmenplan)
  - Achtung: Es wird (unabhängig zur Sollberechnungsvariante) immer fix der im Personalstamm hinterlegte Wert herangezogen - es findet keine etwaige Aliquotierung statt
- Tagesart für Kontenrahmen = Werktag
- funktioniert NICHT bei Sollberechnungsvariante "Rahmenplan"
Dezember Werktag(-10%WSoll)
- siehe Doku
Planung -xx:xx (Werktag)
- Tagessoll= Beginn des Dienstes aus Status Planung bis Uhrzeit aus Parameter
  - ACHTUNG: wenn das Soll am Samstag und Sonntag normalerweise 0 Stunden ist, dann darf diese Tagesart für Samstage und Sonntage nicht verwendet werden, denn sonst würde das Soll an diesen Tagen erhöht werden.
- Tagesart für Kontenrahmen = Werktag
- Beispiele für diese Tagesart siehe hier
Rahmen -xx:xx (Werktag)
- Tagessoll = Beginn des Dienstes aus Wochenzeitmodell bis Uhrzeit aus Parameter
  - ACHTUNG: wenn das Soll am Samstag und Sonntag normalerweise 0 Stunden ist, dann darf diese Tagesart für Samstage und Sonntage nicht verwendet werden, denn sonst würde das Soll an diesen Tagen erhöht werden.
- Tagesart für Kontenrahmen = Werktag
Rahmen -xx:xx (Sonntag)
- Tagessoll = Wie "Rahmen -xx:xx(Werktag)"
- Tagesart für Kontenrahmen = Sonntag

Parametrierungen für Tagesarten "- xx:xx"

Für die Tagesarten "- xx:xx" kann in den Systemeinstellungen im Reiter "Tagesartenspezifikation" die Uhrzeit über den Parameter "Spezielle Tagesarten - Soll berücksichtigt bis Uhrzeit" definiert werden. (Standard-Wert "12:00")

Weiters gibt es auch die Möglichkeit für mehrere spezielle Tagesarten unterschiedliche Zeiten für das Soll zu berücksichtigen:

Parametrierung mehrere Tage

Info: Wenn für Tag und Monat nichts definiert wurde, dann wird weiterhin der Parameter "Spezielle Tagesarten - Soll berücksichtigt bis Uhrzeit" verwendet.

Weiters gibt es im Reiter "Tagesartenspezifikation" den Parameter "Spezielle Tagesarten - Soll berücksichtigt bis Uhrzeit: Maximal Tagessoll"

In manchen Konstellationen könnte das durch die Tagesart "-xx:xx" berechnete Soll höher sein, als das normale Tagessoll für diesen Wochentag (hier wird der Tagessoll-Parameter aus dem Personalstamm abgefragt).

Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine Erhöhung des Solls nicht erwünscht ist, somit ist dieser Parameter unbedingt auf JA zu setzen!

Setzt man den Parameter "Spezielle Tagesarten - Soll berücksichtigt bis Uhrzeit: Maximal Tagessoll" auf JA, dann wird das Minimum dieser beiden Werte für das Tagessoll herangezogen.

Wichtig: Feiertage werden hier nicht berücksichtigt.

Beispiel

Ausgangslage

Ausgangslage Parameter "Spezielle Tagesarten - Soll berücksichtigt bis Uhrzeit: Maximal Tagessoll" NEIN

Der 03.03.23 ist hinterlegt als "Planung-xx:xx (Werktag) bis 12 Uhr
Bei allen Mitarbeitern wurde der Dienst F8 in der Planung eingegeben, dieser dauert insgesamt 8 Stunden, davon liegen 6 Stunden vor 12 Uhr.
Somit ergibt die Berechnung für das Tagessoll bei allen Mitarbeitern 6 Stunden, wenn der Parameter "Spezielle Tagesarten - Soll berücksichtigt bis Uhrzeit: Maximal Tagessoll" = Nein ist.
- Mitarbeiter Dachs hat normalerweise täglich (Mo - So) 5,7 Stunden Soll (ersichtlich im Konto Soll laut Wochentag (SollWochentag))
- Mitarbeiter Gruber und Bauer haben von Montag - Freitag täglich 4 Stunden Soll.
- Bei diesen Mitarbeitern führt das Soll von 6 Stunden zu einer Erhöhung der Sollstunden!
- Mitarbeiter Auer und Eder haben normalerweise 8 Stunden Soll, nur bei diesen beiden führt das Soll von 6 Stunden zu einer Verringerung und ist korrekt.

Anforderung/Parametrierung

Gewünscht ist, dass es durch die spezielle Tagesart zu keiner Sollerhöhung kommt
das Minimum zwischen Soll laut Wochentag und Planung bis 12 Uhr soll zur Anwendung kommen

Diese Anforderung kann gelöst werden, wenn der Parameter "Spezielle Tagesarten - Soll berücksichtigt bis Uhrzeit: Maximal Tagessoll" = JA eingestellt wird.

Ergebnis

bei Mitarbeiter Dachs bleiben die 5,7 Stunden Soll
bei den Mitarbeitern Gruber und Bauer bleiben ebenfalls die 4 Stunden Soll
bei den Mitarbeitern Auer und Eder werden die Sollstunden entsprechend der speziellen Tagesart auf 6 Stunden reduziert

Ergebnis Parameter "Spezielle Tagesarten - Soll berücksichtigt bis Uhrzeit: Maximal Tagessoll" JA

Datenbank für Beispiel

RefDB Tagesarten Spezial Planung bis 12 Uhr #8427

Feiertage am Sonntag

Fallen gesetzliche Feiertage auf einen Sonntag, so werden diese grundsätzlich als Feiertage abgerechnet.

Die hinterlegte Feiertags-Tagesart wird in diesem Fall für Sonntage verwendet.

Info: Oster- und Pfingstsonntag sind KEINE gesetzlichen Feiertage und werden daher immer als Sonntag gerechnet.

Wird der Parameter "Feiertage Sonntags ignorieren" auf JA gesetzt, so werden alle Feiertage mit der Tagesart "Sonntag" abgerechnet.

Parameter "Feiertag Sonntags ignorieren"

Tagesartspezifikation

Tagesartspezifikationen dienen der Erweiterung der bereits bestehenden Tagesarten.

Eine neue Tagesart wird beispielsweise benötigt, wenn

eine spezielle Sollberechnung hinterlegt werden soll
die Tage bei Hintergrunddiensten abgegriffen werden sollen.

Sollberechnung

Über die Tagesartspezifikation kann die Sollberechnung des Tages definiert werden.

Über den Parameter "Tagessoll" kann die Berechnung des Solls an diesem Tag beeinflusst werden.

Der hier hinterlegte Wert wird als Tagessoll angenommen und überschreibt die in den Personalstammdaten hinterlegten Parameterwerte für das Soll je Tagesart.

Je nach Sollberechnungsvariante wird dieser Wert auf das Beschäftigungsgrad aliquotiert oder nicht.

Eine Aliquotierung dieses Parameter findet statt bei:

Sollberechnungsvariante "Soll Mo,Di,... aliquot"
Sollberechnungsvariante "Jahressoll"
Sollberechnungsvarianten fixes Monatssoll, nur wenn der Parameter "Tagessoll aliquotieren (optional für 'Fix'-Varianten)" gesetzt ist.

Darf das Tagessoll für diese Tagesart nicht geändert werden, muss der Parameter "'Soll' lt. Kalender"^[1] auf JA gesetzt werden.

Dies bewirkt, dass für diese Tagesart das Tagessoll laut der hinterlegten Standard-Tagesarten berechnet wird und daher keine Solländerung stattfindet - der Parameter "Tagessoll" in der Spezifikation wird ignoriert.

Über den Parameter "Soll-Prozedur" kann eine spezielle Programmierung für diese Tagesart im Kundenmodul aufgerufen werden.

Beispiel ohne Solländerung

Der Tag wird als "Werktag Spezial" gekennzeichnet, damit dieser z.B. bei den Hintergrunddiensten extra abgegriffen werden kann.

Die Sollstunden dürfen sich jedoch nicht ändern, diese sollen weiterhin lt. Personalstamm berechnet werden.

Anlage Tagesartspezifikation

Anschließend wird diese Tagesart im Tagesartenkalender oder bei den Tagesarten spezial hinterlegt:

Hinterlegung in den Stammdaten

Darstellung im Dienstplan

Hier ist sichtbar, dass die Sollstunden weiterhin 8 Stunden betragen, obwohl in der Tagesartspezifikation beim Parameter "Tagessoll" 0 eingetragen ist:

Ergebnis

Beispiel mit Solländerung

Der Tag wird als "Werktag Soll 4 Std." gekennzeichnet damit an diesem Tag nur 4 Stunden statt 8 Stunden Soll berechnet werden.

Anlage Tagesartspezifikation

Anschließend wird diese Tagesart im Tagesartenkalender oder bei den Tagesarten spezial hinterlegt:

Hinterlegung in den Stammdaten

Darstellung im Dienstplan

Hier ist sichtbar, dass die Sollstunden statt 8 Stunden für diesen Tag nur mehr 4 Stunden betragen:

Ergebnis

Tagesart für Kontenrahmen

Hier wird definiert, in welche tagesart-spezifischen Schemakonten die Stunden an diesen Tagen fließen.

Folgende "Tagesarten für Kontenrahmen" stehen dabei zur Verfügung:

Wochentag
Sonntag
Feiertag
Ersatzruhetag

Soll die Tagesart für den Kontenrahmen an dem speziellen Tag nicht geändert werden, so muss der Parameter "'Tagesart für Kontenrahmen' lt. Kalender" ^[2] gesetzt werden.

So werden die tagesart-spezifischen Schemakonten laut der hinterlegten Standard-Tagesarten gefüllt, unabhängig davon welche "Tagesart für Kontenrahmen" bei der Spezifikation hinterlegt ist.

Beispiel mit Änderung Tagesart

Die Tagesart "Werktag Spezial" wird an einem Sonntag hinterlegt.

Anlage Tagesartspezifikation

Hinterlegung in den Stammdaten

Darstellung im Dienstplan

Da bei der Tagesartspezifikation die Tagesart lt. Kontenrahmen "Werktag" hinterlegt ist, werden die Schemakonten für Werktag befüllt.

Die Arbeitszeit der Dienste läuft in das Konto "Arbeitszeit Werktag" bzw. die Stunden der Abwesenheit laufen in das Konto "Abwesend Werktag" obwohl die Tagesart lt. Kalender ein Sonntag wäre:

Ergebnis

Beispiel mit Tagesart lt. Kalender

Der Tag soll ohne Sollstunden berechnet werden.

Dazu wird die Tagesart "Kein Soll" angelegt und der Tag damit gekennzeichnet.

Damit die Tagesart auch an einem Sonntag eingetragen werden kann, ohne dass sich die Schemakonten ändern, wird der Parameter "'Tagesart für Kontenrahmen' lt. Kalender" auf JA gesetzt:

Anlage Tagesartspezifikation

Hinterlegung in den Stammdaten

Darstellung im Dienstplan

Bei der Tagesartspezifikation ist die Tagesart lt. Kontenrahmen "Werktag" hinterlegt. Da jedoch auch der Parameter "'Tagesart für Kontenrahmen' lt. Kalender" gesetzt ist, werden die Schemakonten so gefüllt, als ob kein Spezieller Tag hinterlegt ist.

Die Arbeitszeit des Dienstes läuft daher in das Konto "Arbeitszeit Sonntag" bzw. die Stunden der Abwesenheit laufen in das Konto "Abwesend Sonntag"

Ergebnis

Datenbank für Beispiele

DokuDB_Tagesartspezifikationen

Verwendete Werkzeuge

Bei den Parametern

Planungscodes
Sonderabrechnungen

Fehlermarkierungen

können

zugewiesene Planungscodes
zugewiesene Sonderabrechnungen
zugewiesene Fehlermarkierungen

hinterlegt werden. Diese Sammlungen definieren, welche Planungscodes/Sonderabrechnungen bzw. Fehlermarkierungen verfügbar sind.

Weitere Informationen dazu: Verwendete Werkzeuge

Soll

zur Beschreibung der Sollstundenberechnung im 7up

Überstundenpauschale

Mit den beiden Parametern

Überstundenpauschale
Überstundenpauschale ist absoluter Wert

können prozentuelle oder absolute Überstundenpauschalen hinterlegt werden.

Mehr dazu hier: Mehrdienstleistungspauschale

Beschäftigungsgrad in Prozent

Es ist der vereinbarte Beschäftigungsgrad des Mitarbeiters auszuwählen. Diese Eigenschaft wird für die Mehrleistungsbewertung, Abwesenheitsberechnung und auch die Anspruchsberechnung (z. B. Urlaub) eingesetzt.

Siehe auch:

Wochensoll (Basis Vollzeit)

Hier wird die Wochenarbeitszeit einer Vollzeitkraft hinterlegt.

Dies dient als Grundlage für diverse Berechnungen, z. B. für

Sollberechnung an speziellen Tagen bei der Variante "Dezember Werktag"

Überstunden

Länge/Beginn Durchrechnungszeitraum

Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie viele Monate der Durchrechnungszeitraum beträgt. Start des Durchrechnungszeitraums ist jener Monatserste, der als Stichtag eingestellt ist.

Beispiel:

Stichtag: 01.02.2010 Parameterwert: 3,00

Die Durchrechnungszeiträume erstrecken sich über:

Februar - März - April
Mai - Juni - Juli
August - September - Oktober
November - Dezember - Jänner

Wird in einem einmonatigen Durchrechnungszeitraum abgerechnet, so ist der Parameter auf 1,00 zu setzen. 1,00 ist auch der Default-Wert, wenn der Parameter nicht gesetzt wird.

Welche Auswirkungen hat ein ein-/mehrmonatiger Durchrechnungszeitraum?

Die Abrechnung der Plus/Minusstunden erfolgt immer am Ende eines Durchrechnungszeitraums. Beträgt dieser einen Monat, so wird das Plus am Monatsende eine Bewertung zugeführt. Beträgt der Durchrechnungszeitraum, wie in unserem Beispiel, drei Monate, so werden die Plus/Minusstunden aller drei Monate addiert, und erst am Ende des dreimonatigen DRZ (erstmals im April) eventuell bewertet.

Soll     512,00
Total    522,00
+/-       10,00

Die Plusstunden des Vollzeitmitarbeiters werden monatlich der jeweiligen Wertigkeit zugeteilt. Die Stunden stehen in dem Konto "D150%", da sie Kandidaten für die Aufwertung mit 50% Zuschlag sind.
Sollten diese Kandidaten bestehen bleiben, werden Sie am Ende des DRZ bewertet. Dies ist als Vorschau im Konto "DRZ-Bilanz Saldo Vorschau gesamt bewertet (S g.B.)" zu sehen.

D150%   10,00   x   1,5    =    15,00   (S g.B.)

Steht in einem der Kandidaten-Konten (D100%, D125%, D150%, DM150%) im Status IST am Ende des Durchrechnungszeitraums ein Wert, so wird das gefüllte Konto rot markiert und der Status kann nicht gewechselt werden.

Der Dienstplaner muss nun mittels Zeitkontoumbuchung entscheiden, was mit diesen Stunden passieren soll.

Die Umbuchungen können entweder für jeden Mitarbeiter einzeln (rechte Maustaste in die Summenzeile des Mitarbeiters) oder für alle Mitarbeiter einer Planungseinheit auf einmal (rechte Maustaste in die Summenspaltenüberschrift) durchgeführt werden.

Weiters können die Konten auch über die Abschlussbuchungen umgebucht werden.

Für jedes Kandidatenkonto gibt es unterschiedliche Umbuchungsmöglichkeiten:

D100%

D125%

D150%

DM150%

Werden die Umbuchungen vorgenommen, so verschwindet der umgebuchte Wert aus diesem Konto. Sind die Kandidatenkonten leer, erscheint kein schwerer Fehler mehr und der Status kann auf "Abgeschlossen" gewechselt werden.

Durchrechnungszeitraum tagesgenau

Mit diesem Parameter kann gesteuert werden, dass die Stunden eines Nachtdienst am DRZ-Ende tagesgenau aufgeteilt werden.

Parameter auf "Nein" (=Standard):

Ein Nachtdienst am letzten Tag des DRZ zählt zur Gänze zum DRZ, in dem der Nachtdienst beginnt
Die Totalstunden am Tag werden immer für den gesamten Dienst gerechnet

Durchrechnungszeitraum NICHT tagesgenau = Standard
Totalstunden am DRZ - Ende	Totalstunden am Tag

Parameter auf "JA":

Ein Nachtdienst am letzten Tag des DRZ zählt bis 24:00 zum laufenden DRZ
Der Teil nach Mitternacht wird bereits zum nächsten DRZ gezählt
Der Nachtdienst verhält sich für die Anrechnung der Stunden im DRZ, als ob der Nachtdienst geteilt (2 Dienste) angelegt wäre
Auch die Totalstunden am Tag werden immer nur bis 24:00 zu dem jeweligen Tag gerechnet (nicht nur am Ende des DRZ!)

Dieser Parameter hat keinen Einfluss auf die Berechnung der Zulagen für den Nachtdienst! (Diese werden immer zur Gänze im Monat des Nachtdienstbeginns gerechnet).

Durchrechnungszeitraum tagesgenau
Totalstunden am DRZ - Ende	Totalstunden am Tag

Der Parameter funktioniert sowohl für Monats- als auch für Wochendurchrechnungszeiträume.

DokuDB_DurchrechnungszeitraumTagesgenau

Variante Schwellenwert für Tagesüberstunden

Dienst, Status egal

Hierbei wird der Parameter Schwellenwert für Tagesüberstunde durch die Dauer des Dienstes mitbestimmt.

Ist das Dienstsoll höher als der Parameterwert, so wird die Grenze für Tagesüberstunden auf den Wert des Dienstes erhöht.
Ist das Dienstsoll kleiner als der Parameterwert, so bleibt die Grenze für Tagesüberstunden lt. dem Parameter "Schwellenwert für Tagesüberstunden".

In welchem Status der Dienst eingetragen wird, ist bei dieser Variante egal.

Bei dieser Variante kann es auch im Status 'PLANUNG' bereits zu einem schweren Fehler bei Tagesüberstunden kommen. Hier wird für die Fehlergrenze immer der Dienst herangezogen. Sollte jedoch der Dienst bereits im Status Planung verlängert werden und dadurch der Schwellenwert überschritten, so kommt es bereits im Status Planung zu einer Tagesüberstunde - es entsteht ein schwerer Fehler und die Fehlzeit muss mit einem Planungscode markiert werden.

Beträgt das Dienstsoll des eingetragenen Dienstes bereits mehr Stunden als der Parameter für den Schwellenwert, so entsteht der Fehler erst bei einer Verlängerung.

Total aus Status Planung

Bei dieser Variante kann im Status 'PLANUNG' über den Schwellenwert geplant werden, ohne dass es zu einem schweren Fehler kommt.

Ist das Dienstsoll im Status Planung höher als der Parameterwert, so wird die Grenze für Tagesüberstunden auf den Wert des Dienstes erhöht.
Ist das Dienstsoll kleiner als der Parameterwert, so bleibt die Grenze für Tagesüberstunden lt. dem Parameter "Schwellenwert für Tagesüberstunden".

Wichtig ist, dass der Schwellenwert der Tagesüberstunden nur durch einen Eintrag im Status Planung nach oben gesetzt werden kann. Wird der Dienst im Status Ist eingetragen, ist der Schwellenwert immer lt. Parameter.

Im Ist erscheint erst ein schwerer Fehler, wenn die Stunden eines Tages über das Total in der Planung und den hinterlegten Schwellenwert reichen.

Abwesenheiten werden hier nicht berücksichtigt (nur Arbeitszeit zählt als "Total").

Nur Schwellenwert

Hierbei wird FIX der Parameter Schwellenwert für Tagesüberstunde geprüft - egal wie hoch das Dienstsoll im Status Planung oder Ist ist.

Ein schwerer Fehler bzgl. Tagesüberstunden entsteht aber erst im Status Ist!

Total aus Status Rahmen

Bei dieser Variante wird der Schwellenwert aus dem Dienstsoll des Wochenzeitmodells in Kombination mit dem Schwellenwert für Tagesüberstunden berechnet.

Ist das Dienstsoll im Status Planung höher als der Parameterwert, so wird die Grenze für Tagesüberstunden auf den Wert des Dienstes erhöht.
Ist das Dienstsoll kleiner als der Parameterwert, so bleibt die Grenze für Tagesüberstunden lt. dem Parameter "Schwellenwert für Tagesüberstunden".

Der Fehler für die Tagesüberstunden erscheint in dieser Variante bereits im Status Planung. Daher muss bereits in Planung bei Überschreitung des Schwellenwertes eine Fehlermarkierung durchgeführt werden.

Beispiele: 
1) Parameter Schwellenwert = 8, Dienst lt. Wochenzeitmodell= 10: Tagesüberstunden erscheinen ab 10 Stunden
2) Parameter Schwellenwert = 8, Dienst lt. Wochenzeitmodell= 0: Tagesüberstunden erscheinen ab 8 Stunden
3) Parameter Schwellenwert = 8, Dienst lt. Wochenzeitmodell= 6: Tagesüberstunden erscheinen ab 8 Stunden
4) Parameter Schwellenwert = 0, Dienst lt. Wochenzeitmodell= 6: Tagesüberstunden erscheinen ab 6 Stunden
5) Parameter Schwellenwert = 0, Dienst lt. Wochenzeitmodell= 0: Tagesüberstunden erscheinen ab 1. Minute

Variante Schwellenwert für Wochenüberstunden

Nur Schwellenwert

Hierbei wird FIX der Parameter Schwellenwert für Wochenüberstunde" geprüft.

Bei dieser Variante kann im Status 'PLANUNG' über den Schwellenwert geplant werden ohne das ein schwerer Fehler auftritt. Wurde in der Planung über dem Schwellenwert geplant, so erscheint im Status Ist ein schwerer Fehler. Es müssen die Wochenüberstunden über dem Schwellenwert bestätigt werden. (zB Schwellenwert: 48 Stunden, in der Planung wurden bereits 60 Stunden geplant. In der Planung erscheint kein schwerer Fehler. Wird der Plan in Status IST gebracht, so erscheint ein schwerer Fehler und es müssen 12 Stunden bestätigt werden (60-48 = 12).

Total aus Plan

Bei dieser Variante kann im Status 'PLANUNG' über den Schwellenwert geplant werden, ohne dass es zu einem schweren Fehler kommt. Im Ist erscheint ein schwerer Fehler, sobald die Stunden der Woche über das Total in der Planung und den hinterlegten Schwellenwert reichen.

Schwellenwert für Tagesüberstunden

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ab wie vielen Stunden pro Tag ein schwerer Fehler erscheint, der durch den Dienstplanverantwortlichen behoben werden muss.

Wann genau der schwere Fehler erscheint, hängt nicht nur von der Stundenanzahl ab, sondern auch von der Variante, die hinterlegt ist.

Der schwere Fehler ist als Symbol in der Namensspalte sowie als rote Markierung am betroffenen Tag zu sehen.

Schwellenwert: 10,00

Der Dienst TD beträgt 8,00 Stunden. Durch die Verlängerung von 3,00 Stunden beträgt er 11,00 Stunden und reicht somit mit einer Stunde über den hinterlegten Schwellenwert hinaus. Es erscheint ein schwerer Fehler.

Welche Stunden rechnen in den Schwellenwert?

Welche Stunden für die Erreichung des Schwellenwertes mitgerechnet werden, wird über das "Total für Tagesfehler" geregelt.

Wie kann ein schwerer Fehler behoben werden?

Bei einem schweren Fehler muss der Dienstplanverantwortliche mittels Rechtsklick auf den Tag entscheiden, ob er den "Dienstbeginn mit Planungscode markieren" oder das "Dienstende mit Planungscode markieren" möchte. Er kann dann selbst entscheiden, welcher Planungscode (zB Zeit bewerten, Zeit auszahlen, ...) verwendet werden soll. Die Markierung übernimmt dann Alex.

Welche Planungscodes stehen für die Markierung zur Verfügung?

Welche Planungscodes für die Markierung zur Verfügung stehen, wird im Planungscode selbst festgelegt. Ist bei einem Planungscode der Parameter Mehrzeitmarkierung auf "Ja" gesetzt, steht dieser für die Markierung zur Verfügung.

Solange die Stunden nicht markiert wurden, sind sie als Kandidaten in den Konten D100%, D125% oder D150% zu sehen. Erst nach der Markierung verschwinden sie aus diesen.

Schwellenwert für Wochenüberstunden gilt auch in 'Planung'

Ja

Der schwere Fehler tritt im Status 'PLANUNG' und im Status 'IST' auf, wenn die Wochenstunden den Schwellenwert für Wochenüberstunden überschreiten.

Nein

Der schwere Fehler tritt nur im Status 'IST' auf, wenn die Wochenstunden den Schwellenwert für Wochenüberstunden und das geplante Total überschreiten. In der 'PLANUNG' kann eine Überschreitung ohne schweren Fehler geplant werden.

Schwellenwert für Wochenüberstunden

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ab wie vielen Stunden pro Woche ein schwerer Fehler erscheint, der durch den Dienstplanverantwortlichen behoben werden muss. Der schwere Fehler ist als Symbol in der Namensspalte sowie als rote Markierung in der betroffenen Woche zu sehen. Ob der schwere Fehler nur im Status 'IST' oder auch im Status 'PLANUNG' auftreten kann, hängt von der Einstellung Schwellenwert für Wochenüberstunden gilt auch in 'Planung' ab.

Schwellenwert: 45,00

Der Dienst TD beträgt 8,00 Stunden. 6 x 8 = 48,00. Der Wochenschwellenwert wird somit um 3,00 Stunden überschritten. Es erscheint ein schwerer Fehler.

Welche Stunden rechnen in den Schwellenwert?

Welche Stunden für die Erreichung des Schwellenwertes mitgerechnet werden, wird über das "Total für Wochenfehler" geregelt.

Wie kann ein schwerer Fehler behoben werden?

Bei einem schweren Fehler muss der Dienstplanverantwortliche mittels Rechtsklick in die Woche auswählen, dass er die "Wochenfehler-Stunden mit Planungscode markieren" möchte. Er kann dann selbst entscheiden, welcher Planungscode (zB Zeit bewerten, Zeit auszahlen, ...) verwendet werden soll. Die Markierung übernimmt dann Alex.

Möchte man eigene ausgewählte Schemen bei dieser Markierung ausnehmen, so kann man dies mit einer Schemen Sammlung definieren. Mehr dazu finden Sie hier.

Welche Planungscodes stehen für die Markierung zur Verfügung?

Welche Planungscodes für die Markierung zur Verfügung stehen, wird im Planungscode selbst festgelegt. Ist bei einem Planungscode der Parameter Mehrzeitmarkierung auf "Ja" gesetzt, steht dieser für die Markierung zur Verfügung.

Solange die Stunden nicht markiert wurden, sind sie als Kandidaten in den Konten D100%, D125% oder D150% zu sehen. Erst nach der Markierung verschwinden sie aus diesen.

Spezialfall: Wochenüberstunde in der Rumpfwoche

Die Wochenüberstundenberechnung erfolgt immer am Sonntag rückblickend für die Woche.

Fällt der Sonntag in das nächste Monat, sind Wochenüberstunden eventuell erst im Folgemonat ersichtlich, obwohl die Wochenüberstunden noch in dieses Monat fallen würden (weil der letzte Dienst z. B. am Freitag ist)

Wenn der Parameter "Fehler/Warnung in letzter Woche von Monat anzeigen" in den Systemeinstellungen (Gruppe "Allgemein" ) auf JA gestellt ist, werden die Wochenüberstunden auch bereits in der Rumpfwoche angezeigt.

Schwellenwert für aufwertbare DRZ-Überstunden

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ab welchem Schwellenwert die Plusstunden des DRZ in einen der Aufwertungs-Töpfe landen(D125%, D150%, D200%) landen.

Unmittelbar damit in Zusammenhang steht der Parameter Schwellenwert für aufwertbare DRZ-Überstunden Variante.

Schwellenwert für aufwertbare DRZ-Überstunden Variante

über Soll

= Standard

Ist der Parameter auf über Soll gesetzt, so werden jene Plusstunden des Mitarbeiters aufgewertet, die die Sollstunden + den Schwellwert überschreiten.

Beispiel VOLLZEIT

Schwellenwert für aufwertbare DRZ-Überstunden: 10,00

Soll     168,00
Total    185,00
+/-       17,00

Die Aufwertungsgrenze ist in diesem Fall 178,00 (168,00 + 10,00). Der Mitarbeiter überschreitet den Schwellwert um 7,00 Stunden. Das Plus/Minus wird daher wie folgt verteilt:

D100%     10,00
D150%      7,00

Beispiel TEILZEIT

Teilzeitkraft mit Beschäftigungsgrad 50%
Schwellenwert für aufwertbare DRZ-Überstunden: 10,00

Soll      84,00
Total    100,00
+/-       16,00

Die Aufwertungsgrenze ist in diesem Fall 94,00 (84,00 + 10,00). Der Mitarbeiter überschreitet den Schwellwert um 6,00 Stunden. Das Plus/Minus wird daher wie folgt verteilt:

D100%     10,00
D125%      6,00

Der Unterschied zwischen den Varianten absolut (aliquot / direkt) und über Soll ist also jener, dass der Schwellwert bei der absoluten Variante monatlich der gleiche ist.

Bei der Variante über Soll ist er jedoch vom Monatssoll abhängig und wird daher jeden Monat unterschiedlich sein.

absolut aliquot

Ist der Parameter auf absolut aliquot gesetzt, werden jene Totalstunden, die den (aliquoten) Schwellwert übersteigen, aufgewertet.

Beispiel VOLLZEIT

Schwellenwert für aufwertbare DRZ-Überstunden: 180,00

Soll     168,00
Total    185,00
+/-       17,00

Das Total des Mitarbeiters überschreitet den absoluten Schwellwert um 5,00 Stunden. Das Plus/Minus wird daher wie folgt verteilt:

D100%     12,00
D150%      5,00

Beispiel TEILZEIT

Teilzeitkraft mit Beschäftigungsgrad 50%
Schwellenwert für aufwertbare DRZ-Überstunden: 180,00 (sprich 90, da aliquot)

Soll      84,00
Total    100,00
+/-       16,00

Das Total des Mitarbeiters überschreitet den absoluten Schwellwert um 10,00. Das Plus/Minus wird daher wie folgt verteilt:

D100%      6,00
D125%     10,00

absolut direkt

Ist der Parameter auf absolut direkt gesetzt, werden jene Totalstunden, die den Schwellwert übersteigen, aufgewertet.

Beispiel VOLLZEIT

Schwellenwert für aufwertbare DRZ-Überstunden: 180,00

Soll     168,00
Total    185,00
+/-       17,00

Das Total des Mitarbeiters überschreitet den absoluten Schwellwert um 5,00 Stunden. Das Plus/Minus wird daher wie folgt verteilt:

D100%     12,00
D150%      5,00

Beispiel TEILZEIT

Teilzeitkraft mit Beschäftigungsgrad 50%
Schwellenwert für aufwertbare DRZ-Überstunden: 180,00

Soll      84,00
Total    100,00
+/-       16,00

Das Total des Mitarbeiters überschreitet den absoluten Schwellwert nicht. Das Plus/Minus wird daher wie folgt verteilt:

D100%     16,00

über Soll + Saldo 1:1 VM

Dieser Parameter steht in direktem Zusammenhang mit dem Parameter "Schwellenwert für aufwertbare DRZ-Überstunden".

Wenn der Parameter "Schwellenwert für aufwertbare DRZ-Überstunden" einen Wert hinterlegt hat, so wird vom hinterlegten Schwellenwert das "Zeitguthaben Übertrag aus dem Vormonat 100%" abgezogen und diese Differenz stellt den Schwellenwert dar.

ACHTUNG: Dieser Parameter ist mit Vorsicht zu genießen. Ist das "Zeitguthaben Übertrag aus Vormonat 100%" negativ, wird das Minus 2 mal vom Grenzwert abgezogen.

Es ist momentan kein Kunde bekannt, der diesen Parameter im Einsatz hat.

Schwellenwert für aufwertbare DRZ-Überstunden im IST = "Total aus Planung"

Ist dieser Parameter auf "JA", so ist dies nur im Status IST relevant.

Im Status Ist wird die Differenz aus "TOTAL aus der PLANUNG" und "TOTAL aus dem Status IST" ermittelt. Diese Differenz stellt den Schwellenwert für das aufwertbare Plus dar.

ACHTUNG: Ist beim Parameter "Schwellenwert für aufwertbare DRZ-Überstunden" ein Wert hinterlegt, so stellt dieser das Maximum für die nicht aufwertbaren Stunden dar. Überschreitet die Differenz aus den beiden TOTAL den Schwellenwert so kommt der Schwellenwert zu tragen.

Variante Teilzeit Schwellwert für aufwertbare 150 DRZ-Überstunden

Dieser Parameter regelt, ab wann für Teilzeitkräfte 50%ige Kandidaten entstehen. Es gibt vier Möglichkeiten:

Soll Vollzeit

= Standard

Ist der Parameter auf Soll Vollzeit gesetzt, so entstehen für Teilzeitkräfte dann 50%ige Kandidaten, wenn das Soll einer Vollzeitkraft überschritten ist.

Beispiel ABSOLUTER ALIQUOTER SCHWELLENWERT

Teilzeitkraft mit Beschäftigungsgrad 50%
absoluter aliquoter Schwellenwert für aufwertbare DRZ-Überstunden: 180,00 (aliquot 90,00)
 
Soll      84,00
Total    195,00
+/-      111,00

Die Aufwertungsgrenze für 25% ist in diesem Fall 90,00, für 50% 168,00 (Soll-VZ). Das Plus/Minus wird daher wie folgt verteilt:

D100%      6,00
D125%     78,00
D150%     27,00

Beispiel SCHWELLENWERT ÜBER SOLL

Teilzeitkraft mit Beschäftigungsgrad 50%
Schwellenwert über Soll für aufwertbare DRZ-Überstunden: 10,00
 
Soll      84,00
Total    195,00
+/-      111,00

Die Aufwertungsgrenze für 25% ist in diesem Fall 94,00 (84,00 + 10,00), für 50% 168,00 (Soll-VZ). Das Plus/Minus wird daher wie folgt verteilt:

D100%     10,00
D125%     74,00
D150%     27,00

Eigenes Soll

Ist der Parameter auf Eigenes Soll gesetzt, so entstehen für Teilzeitkräfte dann 50%ige Kandidaten, sobald seine Sollstunden überschritten sind. In dieser Variante kommt es zu keinen 125%igen Kandidaten.

Beispiel 

Teilzeitkraft mit Beschäftigungsgrad 50%
 
Soll      84,00
Total    195,00
+/-      111,00

Die Aufwertungsgrenze für 50% ist in diesem Fall 84,00 also das Soll. Das Plus/Minus wird daher wie folgt verteilt:

D100%     00,00
D150%    111,00

Beispiel MIT SCHWELLENWERT ÜBER SOLL

Teilzeitkraft mit Beschäftigungsgrad 50%
Schwellenwert über Soll für aufwertbare DRZ-Überstunden: 10,00
 
Soll      84,00
Total    195,00
+/-      111,00

Die Aufwertungsgrenze für 50% ist in diesem Fall 94,00 (84,00 + 10,00). Das Plus/Minus wird daher wie folgt verteilt:

D100%     10,00
D150%    101,00

Schwellenwert Vollzeit

Ist der Parameter auf Schwellenwert Vollzeit gesetzt, so entstehen für Teilzeitkräfte dann 50%ige Kandidaten, wenn der Schwellenwert einer Vollzeitkraft überschritten ist.

Beispiel ABSOLUTER ALIQUOTER SCHWELLENWERT

Teilzeitkraft mit Beschäftigungsgrad 50%
absoluter aliquoter Schwellenwert für aufwertbare DRZ-Überstunden: 180,00 (aliquot 90,00)
 
Soll      84,00
Total    195,00
+/-      111,00

Die Aufwertungsgrenze für 25% ist in diesem Fall 90,00, für 50% 180,00. Das Plus/Minus wird daher wie folgt verteilt:

D100%      6,00
D125%     90,00
D150%     15,00

Beispiel SCHWELLENWERT ÜBER SOLL

Teilzeitkraft mit Beschäftigungsgrad 50%
Schwellenwert über Soll für aufwertbare DRZ-Überstunden: 10,00
 
Soll      84,00
Total    195,00
+/-      111,00

Die Aufwertungsgrenze für 25% ist in diesem Fall 94,00 (84,00 + 10,00), für 50% 178,00 (Soll-VZ 168,00 + 10,00). Das Plus/Minus wird daher wie folgt verteilt:

D100%     10,00
D125%     84,00
D150%     17,00

Nie aufwerten

Ist der Parameter auf Nie aufwerten gesetzt, so entstehen für Teilzeitkräfte immer 25%ige Kandidaten. Es können keine 50%igen Kandidaten entstehen.

Beispiel Nie aufwerten
Teilzeitkraft mit Beschäftigungsgrad 50%
Schwellenwert über Soll für aufwertbare DRZ-Überstunden: 00,00

Soll      84,00
Total    195,00
+/-      111,00

Die Aufwertungsgrenze für 25% ist in diesem Fall 84,00. Das Plus/Minus wird daher wie folgt verteilt:

D100%     00,00
D125%     111,00
D150%     00,00

Für DRZ-Überstunden negativen Saldo ignorieren

Wenn dieser Parameter auf "JA" gesetzt wird, dann werden die DRZ-Überstunden unabhängig vom Saldo direkt bewertet.

Andernfalls wird zuerst ein negativer Saldo ausgeglichen und nur die übrig gebliebenen Stunden bewertet.

Beispiel NEGATIVEN SALDO IGNORIEREN = JA

Saldo Gesamt bewertet   -2,00h 
DRZ-Überstunden         +5,00h 
Überstundenbewertung     150%

Überstunden werden direkt bewertet: 5,00 x 1,50 = 7,50 und anschließend zum Saldo gezählt 7,50 - 2,00 = 5,50

Beispiel NEGATIVEN SALDO IGNORIEREN = NEIN (Standard)

Überstunden werden zuerst mit negativen Saldo abgeglichen 5,00 - 2,00 = 3,00 und anschließend bewertet: 3,00 x 1,50 = 4,50

DRZ-Überstunden unter Vollzeit-Soll

Dieser Parameter dient dazu, DRZ-Überstunden von Teilzeitkräften in eigene Zeitkonto zu verschieben.

Es stehen folgende Varianten zur Verfügung:

laut Config (default 125%) = Standard

Das Konto "D125%" wird gefüllt
über das Config-File kann theoretisch Wertigkeit geändert werden -> Sollte jedoch nur in Absprache mit der Programmierung geschehen!
- Achtung! Kein Verlauf!

M150%

Wird der Parameter auf M150% gesetzt, so wird das Konto "DM150%" befüllt:

Aus dem Konto DM150% können die Stunden anschließend (wie auch im D125%) bestätigt, rolliert oder ausbezahlt werden und sind anschließend in einem der folgenden Konten verfügbar:
- Bestätigen:
  - Stunden landen im " *SM150% - Zeitguthaben M150%"
  - Die Stunden laufen mit 50% Zuschlag in den Gesamtsaldo
- Rollieren:
  - Stunden landen im "*SRM150% - Zeitguthaben RM150%
  - Die Stunden laufen 1:1 in den Gesamtsaldo (rollierender Saldo)
- Auszahlen
  - Stunden landen im "DRZ - Bilanz Überstunden ausbezahlt M150%"

Dieser Parameter ist nur auf Systemebene in der Gruppe "Überstunden" freigeschalten und wurde aufgrund einer Novelle aus dem Tiroler Gemeindebedienstetengesetz programmiert.

Nachtüberstunden (1:2), wochentags ab Stunde (am Abend)

Dieser Parameter regelt, zu welcher Uhrzeit die Nachtzeit beginnt.

Dieser Parameter steuert ab wann eine Überstunde nach Lage (Schematyp "Arbeitszeit durch Überstunde gutgeschrieben %" oder "Arbeitszeit durch Überstunde ausgezahlt %") die Überstunde mit der Wertigkeit 1:2 rechnet.

Über diesen Parameter wird auch die Berechnung der "in Nacht"-Konten gesteuert.

Nachtüberstunden (1:2), wochentags bis Stunde (am Morgen)

Dieser Parameter regelt, zu welcher Uhrzeit die Nachtzeit endet.

Dieser Parameter steuert bis wann eine Überstunde nach Lage (Schematyp "Arbeitszeit durch Überstunde gutgeschrieben %" oder "Arbeitszeit durch Überstunde ausgezahlt %") die Überstunde mit der Wertigkeit 1:2 rechnet.

Über diesen Parameter wird auch die Berechnung der "in Nacht"-Konten gesteuert.

Überstunden 1:2 für Sonn/Feier/Ersatzruhetage

Dieser Parameter regelt, welche Wertigkeit die Überstunden an Sonn/Feier/Ersatzruhetagen haben.

Ja: Die Überstunden an Sonn/Feier/Ersatzruhetagen haben die Wertigkeit 1:2.

Nein: Die Überstunden an Sonn/Feier/Ersatzruhetagen haben die Wertigkeit 1:1,5.

Nur für Ersatzruhetag: Die Überstunden am Ersatzruhetag haben die Wertigkeit 1:2, Überstunden an Sonn/Feiertagen haben die Wertigkeit 1:1,5
Nur für Sonntag: Die Überstunden am Sonntagen haben die Wertigkeit 1:2, Überstunden an Feiertagen/Ersatzruhetagen haben die Wertigkeit 1:1,5
Nur für Feiertag: Die Überstunden am Feiertagen haben die Wertigkeit 1:2, Überstunden an Sonntagen/Ersatzruhetagen haben die Wertigkeit 1:1,5

Überstunden 1:3 für Sonn/Feier/Ersatzruhetage

Dieser Parameter regelt, welche Wertigkeit die Überstunden an Sonn-/Feier-/Ersatzruhetagen ab der 9. Stunde haben.

Ja: Überstunden an Sonn-/Feier-/Ersatzruhetagen haben ab der 9. Stunde die Wertigkeit 1:3.

Nein: Es entstehen NIE Überstunden mit Wertigkeit 1:3. Überstunden an Sonn-/Feier-/Ersatzruhetagen haben abhängig vom Parameter "Überstunden 1:2 für Sonn/Feier/Ersatzruhetage" die Wertigkeit 1:1,5 oder 1:2.

Eine individuelle Stundengrenze für die Überstunden 1:3 für Sonn/Feier/Ersatzruhetage kann mit dem Parameter "Überstunden 1:3 Sonn/Feier/Ersatzruhetage: Stundengrenze" festgelegt werden (default=8).

Je nach Stundengrenze werden die darüber hinaus laufenden Überstunden mit 1:3 bewertet.

Mittels dem Parameter "Überstunden 1:3 für Sonn/Feier/Ersatzruhetage inkl. Vortag" kann die Berechnung bei Spezialfällen angepasst werden.

Wenn die Stunden vom Vortag für die hinterlegte Stundengrenze nicht berücksichtigt werden sollen, dann muss der Parameter auf "Nein" gesetzt werden.

Standardmäßig ist der Parameter immer auf Ja gesetzt.

Überstunden 1:3 für Sonn/Feier/Ersatzruhetage

Abrechnung

Abrechnungsgruppe

Die Abrechnungsgruppe ist standardmäßig auf "Standard Österreich (V7)" eingestellt.

Über "Abrechnungsgruppenspezifikationen" könnten weiter 7up Abrechnungsgruppen angelegt werden.

Nachtstunden für Zulage ab Stunde (am Abend)

Die Nachtarbeitszeit kann mit diesem Parameter und dem folgenden eingestellt werden

Nachtstunden für Zulage ab Stunden (am Abend): Standardwert 22:00

Die Einstellung hat Auswirkung auf die Berechnung der Konten "... in Nacht" und auf die speziellen Nachtzulage - Konten bezüglich der steuerlichen Nacht.

Nachtstunden für Zulage bis Stunde (am Morgen)

Die Nachtarbeitszeit kann mit diesem Parameter und dem vorherigen eingestellt werden

Nachtstunden für Zulage ab Stunden (am Morgen): Standardwert 6,00

Die Einstellung hat Auswirkung auf die Berechnung der Konten "... in Nacht" und auf die speziellen Nachtzulage - Konten bezüglich der steuerlichen Nacht.

Kein Monatsübertrag

Ist dieser Parameter gesetzt, so werden am Ende jedes Monats die Salden (Zeitguthaben) mit Beginn des nächsten Monats auf 0 gesetzt.

Beispiel
--------
Februar: Saldo 100: 50h, Saldo 150: 10h, Saldo Gesamt Bewertet: 65h
März: Vormonat Saldo100: 0, Vormonat Saldo 150:0, Vormonat Gesamt Bewertet: 0

Kein Jahresübertrag

Ist dieser Parameter gesetzt, so werden am Ende des Kalenderjahres, die Salden (Zeitguthaben) mit Beginn Jänner auf 0 gesetzt.

Im Dezember selbst, bleiben die Salden stehen.

Beispiel
--------
Dezember: Saldo 100: 50h, Saldo 150: 10h, Saldo Gesamt Bewertet: 65h
Jänner: Vormonat Saldo100: 0, Vormonat Saldo 150:0, Vormonat Gesamt Bewertet: 0

"Überstunden Rest" unbewertet vortragen

Nein:

Bei DRZ-Ende werden, solange die Umbuchungen noch nicht erfasst wurden, die Werte aus den D-Konten (D125%, D150% und D200%) ab dem Folgemonat in die Zeitguthaben-Konten (*S125%, *S150% und *S200%) geschoben und somit bewertet übertragen. (Es wird also simuliert, dass im D-Konto "Bestätigen" ausgewählt wird)-

JA:

Bei DRZ-Ende werden, solange die Umbuchungen noch nicht erfasst wurden, die Werte aus den D-Konten (D125%, D150% und D200%) ab dem Folgemonat in den *S100% geschoben und somit unbewertet übertragen. (Es wird also simuliert, dass in den D-Konten "Zuschlag auszahlen" ausgewählt wird).

Wichtig! Der Parameter hat für die Zeitguthaben vom laufenden DRZ keine Auswirkung, sondern nur auf die Zeitguthaben aus dem alten DRZ, der noch nicht abgerechnet wurde!

Beispiel für Parameter "DRZ-Überstunden Rest" unbewertet vortragen auf JA:

Parameter "DRZ-Überstunden Rest" unbewertet vortragen auf JA: die 10 Stunden vom D150% werden ab April im S100% geführt

Ersatzruhetagsanspruch berechnen

Dieser Parameter regelt, ob die Ersatzruhetagsprüfung in ALEX aktiviert ist oder nicht.

Pauschale-Konten inkl. "Abwesend" berechnen

Nähere Informationen siehe hier Pauschale Konten

LStg§68.2 Nacht Frei/Pflichtig: auch bei ganztägiger Abwesenheit

Siehe Nachtzulage_-_Steuerliche_Nacht_(7up)

Wird dieser Parameter gesetzt, so werden diese speziellen Konten auch bei ganztägigen Abwesenheiten berechnet.

LStg§68.2 Nacht Frei/Pflichtig: Verwendete Schemen

Mit diesem Parameter können Schemen definiert werden, für welche die Nachtzulage steuerfrei und steuerpflichtig berechnet werden soll.

Ist dieser Parameter gesetzt, wird der Parameter "LStg§68.2 Nacht Frei/Pflichtig: auch bei ganztägiger Abwesenheit" ignoriert.

Weitere Informationen dazu: Nachtzulage_-_Steuerliche_Nacht_(7up)

Schemaanpassung

Schemaanpassungen ersetzen ein Abrechnungsschema für bestimmte Wochentage oder bestimmte Zeiten automatisch durch ein anderes.

Weitere Informationen dazu: Schemaanpassung.

Zeitausgleich: Konsum aus spez. Abw

Sollte der Zeitausgleich nicht nur bei Abwesenheiten mit dem Schematyp "Abw. wegen Krankheit" als konsumiert gelten, so können diverse Planungscodes über diesen Parameter definiert werden.

Genauere Beschreibung dazu siehe hier: Konsum aus speziellen Abwesenheiten

Zeitzuschläge für spezielle KV's

Hier können verschiedene spezielle Zeitzuschläge definiert werden.

Genaue Beschreibung findet sich unter Spezielle Zeitzuschläge

Feiertag +4h/+8h laut KV Handel

Spezielle Vergütung an Feiertagen laut KV Handel.

Das macht ALEX derzeit: (Claudia 02.12.2016 --> sollte man aber nochmal hinterfragen ob es wirklich das ist, was KV Handel aussagt)

Arbeitet ein Mitarbeiter bis 4 Stunden, so werden immer fix 4 Stunden angerechnet:

Beispiel: MA arbeitet 2 Stunden --> Total = 2 Stunden und Zeitzuschlag 100% (wenn eingestellt) = 4 Stunden

Arbeitet ein Mitarbeiter zwischen 4 und 8 Stunden, so erhält er fix 8 Stunden:

Beispiel: MA arbeitet 5 Stunden --> Total = 8 Stunden und Zeitzuschlag 100% (wenn eingestellt) = 8 Stunden

Saldoabbuchung für 'ZA' aus niederwertigeren zuerst

Hierbei kann die Abbaureihenfolge beim Zeitausgleich definiert werden.

Siehe Zeitausgleich: Abbaureihenfolge mit niederwertigeren Konten zuerst

Bezahlte Pause (Bonus) berechnen

Siehe Pausenregelung Steiermark

Folgende Parameter müssen in dem Zuge mitbetrachtet werden:

Bezahlte Pause (Bonus): nur nach Kernzeit
Bezahlte Pause (Bonus): Mindestdauer der erfassten Pause [Minuten]
Verfall nach Kernzeit für Planungscodes

Steuerfreiheit für 'Überstunden gutgeschrieben' verwalten

Siehe Steuerfreiheit auch bei Überstunden in Zeit berechnen

Abschlussbuchungen

Am Ende jedes DRZ müssen die Abschlussbuchungen gemacht werden. Diese können manuell oder automatisch (ab Version 2018.02) hinterlegt werden.

Siehe Abschlussbuchungen

Arbeitszeitgesetzprüfungen

Alle verfügbaren Arbeitszeitgesetzprüfungen und deren Beschreibung findet man hier: AZG Allgemein und hier speziell für 7up: AZG Prüfungen 7up

Auswertungsmöglichkeiten

Die Anzahl der Fehler / Dauer der Verletzungen können mittels der AZG-Fehlerkonten ausgewertet werden.

Eine genaue Beschreibung findet man hier

Nachtschwerarbeitsgesetz

NSchwAg Anspruch pro Nachtdienst [Stunde]

Hier kann die Stundenanzahl definiert werden, welche pro Nachtdienst als NSchwAG - Anspruch zugebucht wird.

Standardmäßig werden immer 2 Stunden zugebucht.

Manuelle Zubuchung mit Sonderabrechnung

Weiters besteht die Möglichkeit einer manuellen Zubuchung am Tag mittels der Sonderabrechnung "Setze NSchwAG manuell".

Mit dieser kann am Tag definiert werden, wieviel zugebucht werden soll. Diese Stunden werden immer ZUSÄTZLICH zu den automatisch zugebuchten Stunden gerechnet!

NSchwAG: erforderliche Mindestarbeitszeit [Minuten]

Die Mindestarbeitszeit, welche in den definierten Zeitbereichen gearbeitet werden muss, kann definiert werden.

Lt. NSchwAG - Gesetz müssen 6 Stunden (360 Minuten) gearbeitet werden (= Standardwert)

Sollten die NSchwAG-Stunden bereits ab 4 Stunden gewährt werden, so kann hier der Wert abgeändert werden (--> 4 Stunden = 240)

NSchwAg ab Stunde (am Abend)

Dieser Parameter regelt, zu welcher Uhrzeit die Berechnung der Nachtschwerarbeitsstunden beginnt. Standardwert ist 22:00 Uhr.

NSchwAg bis Stunde (am Morgen)

Dieser Parameter regelt, zu welcher Uhrzeit die Berechnung der Nachtschwerarbeitsstunden endet. Standardwert ist 06:00 Uhr.

NSchwAg ab/bis Stunde anwenden

Dieser Parameter regelt, ob die NSchwAG-Stunden nach dem eingegeben Zeitbereich (NSchwAG ab Stunde (am Abend) + NSchwAG bis Stunde (am Morgen)) oder nach der Standardlogik berechnet werden.

Ist dieser Parameter auf "Nein" gesetzt, so werden die Zeitgrenzen aus den Parametern "Nachtüberstunden (1:2), wochentags ab Stunde (am Abend)" und "Nachtüberstunden (1:2), wochentags bis Stunde (am Morgen)" definiert.

Anwendungsfall:
Nachtüberstunden von 20:00 - 06:00
NSchwAG-Stunden müssen aber von 22:00 - 06:00 betrachtet werden

ACHTUNG! Dieser Parameter wird eigentlich nicht mehr benötigt! Es gibt einen allgemeineren Lösungsweg über "Total für NSchwAg"

NSchwAG: Konsum aus spez. Abw

Sollte der NSchwAG nicht nur bei Abwesenheiten mit dem Schematyp "Abw. wegen Krankheit" als konsumiert gelten, so können diverse Planungscodes über diesen Parameter definiert werden.

Genauere Beschreibung dazu siehe hier: Konsum aus speziellen Abwesenheiten

Steuerung Zeitzuschläge div. KV's

Hier werden die Parametrierungen zu den speziellen Zeitzuschläge getroffen.

Ersatzruhetagsprüfung

Ein Anspruch auf Ersatzruhetage kann geprüft werden, dafür muss folgender Parameter auf "JA" gesetzt werden:

Ersatzruhetagsanspruch berechnen (Gruppe Abrechnung)

Ein Anspruch entsteht bei einem geplanten Dienst am Sonn-/Feiertag.

Folgende Konten stehen zur Verfügung (Gruppe "Ersatzruhetagsanspruch"):

Ersatzruhetagsanspruch Übertrag
Ersatzruhetagsanspruch laufend +
Ersatzruhetagsanspruch laufend -
Ersatzruhetagsanspruch Saldo

Der Saldo wird mit einem eigenen Planungcode abgebaut. Dieser muss wie folgt angelegt werden:

Zur Erfassung des Kontos "Ersatzruhetagsanspruch Übertrag" steht eine Sonderabrechnung "Setze Ersatzruhetagsanspruch Übertrag" zur Verfügung.

Anspruchsarten

Infos zur Anlage von Anspruchsarten finden sich hier

Bewertungsmethoden Ende DRZ

Welche Bewertungsmethoden zur Betrachtung der Überstunden am Ende des DRZ verfügbar sind, ist hier beschrieben: Bewertungsmethoden_DRZ_(7up)

Überwiegend Nachtarbeit

Beschreibung siehe hier

Konten

Allgemeine Logik Abrechnungskonten

Siehe Abrechnungskonten 7up

Pauschale-Konten

Nähere Informationen siehe hier Pauschale Konten

Fußnoten

↑ #7837 Tagesartspezifikation aufbohren
↑ #7837 Tagesartspezifikation aufbohren

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[issue7837-2] #7837 Tagesartspezifikation aufbohren

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-Im Kommt/Geht-Fenster kann über den Button <code>Sonderabrechnung erfassen<code> ausgewählt werden, ob der Mitarbeiter die Kilometer vergütet bekommt oder nicht.
+Im Kommt/Geht-Fenster kann über den Button <code>Sonderabrechnung erfassen</code> ausgewählt werden, ob der Mitarbeiter die Kilometer vergütet bekommt oder nicht.
-[[bild:KommtGeht.jpg|500px]]
+{{AlexBild|Sonderabrechnung im Kommt/Geht-Fenster eintragen|[[bild:KommtGeht.jpg|500px]]|}}
 In der Summenspalte werden pro angewählter RB-Fahrt die hinterlegten Kilometer verrechnet.
-[[bild:Summe.jpg]]
+{{AlexBild|Ergebnis Eintrag Sonderabrechnung RBD: Kilometer je Einsatz|[[bild:Summe.jpg]]|}}
 ====<span> </span>Farbe hinterlegen====